Guanajuato y Nuevo León las ganadoras en autopartes, Coahuila la perdedora
La industria de autopartes automotrices en México, la cuarta más grande del mundo, tiene a Guanajuato y a Nuevo León como las economías autoparteras más dinámicas en México. Son dos de las cinco entidades que más participación de mercado ganaron. En contraste, el líder autopartero, Coahuila, fue el estado con la mayor pérdida, según el análisis de ReportAcero a los datos de la Industria Nacional de Autopartes (INA).
De enero a noviembre, la producción de autopartes totalizó en 113,199 millones de dólares (MDD), 2.0% más respecto al mismo periodo de 2023. De ese total, cinco estados aportaron el 57.9% o 65,539 MDD. Las entidades federativas líderes son Coahuila con el 14.8% del total, Guanajuato con el 13.8%, Nuevo León con 12.7%, Chihuahua con 8.7% y Querétaro con una participación de 7.9% del total.
De esos estados sobresalieron dos entidades que ganaron 0.6 puntos porcentuales cada uno, Guanajuato quedó en 13.8% y Nuevo León en 12.7 por ciento.
En ese periodo, hubo seis entidades que ganaron participación: San Luis Potosí ganó 30 puntos base (PB) y cerró el periodo en 7.1%. Los siguientes tres ganaron 10 PB y así Aguascalientes quedó en 4.4%, Sonora quedó en 2.8% y Querétaro en 7.9 por ciento.
Tres entidades, Ciudad de México (0.6% del total), Tlaxcala (0.8%) y Tamaulipas (4.2%) se mantuvieron sin variación respecto a su participación de enero-noviembre de 2023.
En contraste, seis entidades perdieron participación. Las mayores pérdidas estuvieron en Morelos y estado de México con 20 PB al quedar en 1.2% y 6.3 por ciento.
La mayor pérdida se registró en Coahuila, la mayor economía autopartera en México perdió medio punto porcentual (50 puntos base) al pasar de 15.3% a 14.8 por ciento.
En el periodo, un punto porcentual de mercado en México equivale a 1,132 MDD.
El comportamiento de la industria, en noviembre mostró cierta debilidad. En noviembre se rompió el piso de los 10,000 MDD de producción mensual con 9,603 MDD. Fue la tercera caída en 2024 y la quinta caída en los últimos 19 meses (desde marzo de 2023) que se superó por primera vez de 10,000 MDD de producción mensual.
El año pasado (2024) se registraron contracciones en la producción. Por ello, la INA disminuyó en más de 3,250 MDD en su pronóstico de producción para 2024. Pese a estar en febrero, la estimación para el año pasado pasó de 126,149 MDD a 122 890 MDD, esto sería 1.4%. De concretarse el pronóstico, habría un incremento anual de 2.2 por ciento.
Para 2025, el pronóstico del valor de la producción es de 127,009 MDD, esto sería un marginal incremento nominal de 0.7% respecto a 2024. En términos reales, descontada la inflación, será una contracción como la registrada en 2020, el año de la pandemia del Covid 19.
La INA modificó sus estadísticas, argumentando cambios por parte del INEGI. Pese al cambio se ha mantenido al margen de actualizar sus datos para un análisis más puntual ante la guerra comercial que ha detonado el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que ya estableció fechas para cobrar aranceles de 25% a todas las exportaciones mexicanas a su país a partir del 4 de marzo.
Además, a partir del 12 de marzo cobrará aranceles de 25% a las exportaciones de acero y aluminio. Además amenazó (sin orden ejecutiva promulgada hasta el momento) con imponer aranceles a las exportaciones de la industria automotriz instalada en México.
La industria automotriz (vehículos ligeros, autopartes y vehículos pesados) exporta a Estados Unidos el 31.4% del total de exportaciones de la economía mexicana en 2024.
ReportAcero Staff
