18 de noviembre de 2021.- Banco Mercantil del Norte, Banorte, subsidiaria de Grupo Financiero Banorte, GFNORTE, informó que concluyó la emisión de notas de capital perpetuas, no preferentes, no acumulables, no convertibles (Additional Tier1 – AT1) en el mercado internacional por un monto global de $1,050 millones de dólares. La emisión de las notas de capital (Tier 1) se realizó en dos series:
Perp NC5 Notes por $500 millones de dólares, prepagables al quinto año y con una tasa cupón de 5.875%.
Perp NC10 Notes por $550 millones de dólares, prepagables al décimo año y con una tasa cupón de 6.625%.
Las calificaciones otorgadas a la serie por las agencias calificadoras Moody’s y S&P fueron de Ba2 y BB-, respectivamente. Cabe resaltar que las Notas emitidas cumplen con la regulación Basilea III. Los recursos procedentes de la emisión se utilizarán para propósitos corporativos generales.
“Consideramos que la noticia es favorable, ya que los recursos van encaminados a fortalecer el índice de capitalización del banco, el cual al cierre del 3T21 se ubicó en 21.9%, por arriba del promedio de la industria de 18.4% reportado al mes de agosto por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV)”, indicó Vector.
Sin embargo, añadió, en términos de la valuación y del comportamiento del precio de la acción de corto plazo vemos un impacto neutral.
“Nuestra recomendación fundamental de COMPRA y VI esperado en 148.00 continúa sin cambios”, concluyó.
Reportacero
