Concluyen bancos el 2016 estables, pero mantienen Perspectiva Negativa en 2017.- Fitch Ratings
9 de marzo de 2017.- De acuerdo con el Panorama de la Banca Mexicana en 2016, de Fitch Ratings, el desempeño del sistema bancario fue estable, respaldado por un ambiente operativo todavía relativamente benigno.
Añade que las utilidades operativas recurrentes impulsadas por márgenes netos de intereses resistentes y un poco mayores, así como por la calidad de activos controlada y los crecimientos de doble dígito en cartera crediticia apoyaron los resultados, por lo que la calificadora espera que la tendencia se deteriore gradualmente por los riesgos mayores y retos del país.
La firma destacó que para 2017 espera un crecimiento menor de créditos, luego de que en 2016, la cartera total aumentó 12.9%, pero en lo hizo a 14.6%.
“Para diciembre de 2016, el crecimiento de préstamos comenzó a desacelerarse de forma leve, principalmente en los otorgados a empresas por inversiones retrasadas en un entorno operativo incierto.
Los préstamos al consumo, en su mayoría personales y de nómina, apoyaron el crecimiento general del sistema. Si bien, las oportunidades de expansión siguen amplias a mediano y largo plazo”, explicó.
Fitch espera que el crecimiento del préstamo baje a un rango de 6% a 8% en 2017, en especial por un incremento menor previsto del producto interno bruto (PIB) y del consumo, incertidumbre en el comercio entre México y Estados Unidos (EUA), decisiones de inversión demoradas y normas de suscripción más estrictas de los bancos.
Respecto a la capitalización consideró que será fuerte, dado que en diciembre de 2016 los bancos mexicanos permanecieron bien capitalizados.
El Capital Base, según Fitch, a activos ponderados por riesgos fue de 14.9%, sostenido por ganancias retenidas recurrentes pese al alza de doble dígito en la cartera crediticia.
Fitch espera que las razones de capitalización sigan resistentes y capaces de absorber presiones moderadas en la calidad de activos en un futuro próximo, si empeora el entorno operativo.
En materia de presiones en calidad de activos explica que también en diciembre de 2016 el índice ajustado de deterioro permaneció en 5%, cercano al nivel antes de la crisis de 2008–2009.
“Una ralentización material de la economía local, junto con las presiones inflacionarias así como un esperado entorno mundial más volátil y complicado, podría presionar las métricas de calidad de los activos, principalmente los créditos para pequeñas y medianas empresas y al consumo, así como generar una creación mayor de reservas crediticias”, indicó la calificadora.
Asimismo, consideró que habrá efectos mixtos resultado más alzas en la tasa de interés.
“La rentabilidad del sistema bancario se ha beneficiado del alza de 325 puntos base del Banco de México (Banxico) en tasas de interés desde diciembre de 2015. Esto se ha reflejado poco a poco en márgenes netos de interés mayores para bancos con una estructura de costos de financiamiento bajos basada en depósitos de clientes, en su mayoría bancos grandes y medianos”, señala.
Añade que, en el caso de los bancos más pequeños, que dependen del fondeo de mayoristas y no de depósitos, podrían ser más sensibles a aumentos en la tasa de interés.
“La volatilidad en ingresos por intermediación de valores, el crecimiento menor de la cartera crediticia y las provisiones mayores para cartera de préstamos podrían ser un riesgo para las utilidades de los bancos si la economía se desacelerara”, señala el reporte de Fitch.
Dado lo anterior Fitch opina que hay una posibilidad alta de que los bancos con Perspectivas Negativa en sus calificaciones se bajen en caso de una baja de la calificación soberana de México.
“La Perspectiva Negativa del Sector refleja los riesgos mayores y que el desempeño de los bancos se deteriore durante los próximos 12 a 24 meses en relación con las buenas métricas actuales”, concluye.
Staff ReportAcero
