Surgen cuestionamiento sobre cómo EUA proveerá a Europa de Gas Natural dado que sus plantas ya operan al máximo
1 de abril de 2022.- La lucha de Europa por el Gas Natural Liquido, GNL, dejó a Asia hambrienta de energía.
Las exportaciones de gas estadounidense a Europa han aumentado desde fines del año pasado, lo que ayudó a reparar una crisis de suministro creada por la reducción de las entregas de gasoductos rusos y alivió los temores de que la Unión Europea se quedara indiferente al imponer sanciones económicas a Moscú por lanzar una invasión de Ucrania.
La pregunta ahora es si Estados Unidos puede mantener el gas fluyendo. Las terminales estadounidenses de gas licuado nacional están al máximo y la construcción de nuevas llevará años. Europa necesita alternativas al gas ruso hoy, en medio de los temores de que Moscú pueda detener las exportaciones por completo. Su lucha por encontrar suministros adicionales está alterando un mercado de GNL en rápida expansión y elevando los precios en el mercado global.
No obstante, el presidente Biden prometió la semana pasada garantizar GNL adicional a Europa este año. Queda por ver exactamente cómo el presidente planea cumplir esa promesa.
Pero la respuesta, en cualquier forma que se presente, tiene implicaciones climáticas, económicas y de seguridad de gran alcance.
China, que el año pasado se convirtió en el mayor consumidor de GNL del mundo, está aumentando la producción nacional de gas, aumentando las importaciones de gasoductos de Rusia y quemando más carbón para compensar una disminución en los envíos de GNL. En Japón, los formuladores de políticas están considerando reiniciar las plantas nucleares que se cerraron después del desastre de Fukushima Daiichi en 2011. Mientras tanto, los altos precios del gas han recortado los presupuestos de países en desarrollo como Bangladesh, que habían estado buscando GNL para ayudar a estabilizar su energía. necesidades.
“Muchos países van a tener que tomar decisiones difíciles cuando se trata de [poner] la prioridad en la seguridad de los suministros, la asequibilidad y la sostenibilidad”, dijo Anne-Sophie Corbeau, investigadora global del Centro de Política Energética Global de la Universidad de Columbia.
Asia ha sido el principal destino de los cargamentos de GNL estadounidense desde que Estados Unidos comenzó los envíos en 2016. Corea del Sur ha representado el 14.4 % de las exportaciones de GNL de EUA desde entonces, seguida de Japón (10.5 %) y China (8.7 %) , según Cifras del Departamento de Energía.
Pero los últimos meses han visto cambios dramáticos en los flujos de GNL. Los envíos de gas a China, Japón y Corea cayeron un 11, un 14 y un 7%, respectivamente, en el primer trimestre en comparación con el mismo período del año pasado, dijo Valery Chow, analista que sigue la industria en Wood Mackenzie.
Si bien Qatar y Australia han seguido enviando GNL a Asia, los suministros estadounidenses se han desviado a Europa. Cheniere Energy Inc., el principal exportador de GNL de Estados Unidos, estima que el 75% de los envíos que han salido de sus muelles desde principios de año se han destinado a Europa.
En enero, el Reino Unido, Francia, España y Turquía se clasificaron como los cuatro principales mercados para las exportaciones de GNL de EUA, según el Departamento de Energía.
“La demanda asiática de GNL continúa desacelerándose ante la alta demanda de importación europea. Los compradores asiáticos requieren GNL adicional, pero la alta volatilidad y los problemas de liquidez han interrumpido el funcionamiento normal del mercado al contado de GNL”, escribió Chow en un correo electrónico. “Anticipamos que persistirán los altos precios al contado del GNL, lo que debilitará el crecimiento de la demanda asiática hasta mediados de la década de 2020”.
Para compensar menos GNL, los países asiáticos están recurriendo a otras fuentes de energía.
Japón regaló su gas
Japón, históricamente el mayor consumidor de GNL del mundo, contempla reiniciar muchos de los reactores nucleares que había dejado inactivos tras el desastre de Fukushima. El apoyo público para reiniciar las plantas nucleares del país ha ido en aumento, según una encuesta de opinión reciente.
Eso se debe en parte a que Japón no tiene redes continentales de gasoductos de electricidad o gas natural, por lo que la energía nuclear es la única fuente de energía de base que es autóctona, dijo Jane Nakano, investigadora principal del programa de seguridad energética y cambio climático del Center for Estudios Estratégicos e Internacionales. Japón ha estado agregando bastante energía solar, agregó, pero su terreno montañoso dificulta el despliegue de energía eólica y solar en tierra a una escala lo suficientemente grande como para satisfacer la demanda.
Japón tiene 34 unidades nucleares que eventualmente podría reiniciar, con nueve ya permitidas, dijo Nakano. Pero incluso si reiniciara las 34 unidades mañana, eso no reemplazaría todos los requisitos de importación de GNL del país.
“Es tanto un desafío de seguridad energética como un desafío de transición energética”, dijo.
Japón acordó a principios de febrero desviar algunos cargamentos de GNL a Europa después de reunirse con diplomáticos de los Estados Unidos y la Unión Europea. También firmó una declaración la semana pasada junto con otros miembros del Grupo de las Siete principales economías en apoyo de los esfuerzos para garantizar un suministro de energía estable y sostenible.
La posición de Japón en el G-7 y como un aliado cercano de EUA puede darle a Washington cierta influencia con Tokio, siempre que la administración intente ayudar a negociar alternativas al GNL que estaría desviando, dicen los analistas. Pero Japón tiene sus límites, dicen.
“Lo que parece haber hecho Japón es extraordinario porque acordó desviar algo de GNL a Europa”, dijo Kevin Book, director gerente de ClearView Energy Partners LLC. “No va a ser fácil seguir llamando a un país pobre en energía a hacer aportes contrarios a su propio bienestar”.
Si bien un renacimiento nuclear en Japón podría ayudar a reducir las emisiones de carbono, China ha recurrido al carbón para recuperar parcialmente sus suministros perdidos de GNL. La generación de carbón china estaba aumentando incluso antes de que los mercados de GNL se ajustaran. El rápido crecimiento de la demanda de electricidad china como resultado de la pandemia de Covid-19 hizo que la generación de carbón de China se disparara y ayudó a impulsar las emisiones globales de gases de efecto invernadero de la electricidad a nuevos máximos en 2021.
Una serie de apagones en la red eléctrica del país el año pasado también provocó un enfoque renovado en el carbón, con Beijing dando luz verde a una serie de nuevas plantas de carbón y proyectos mineros. China también ha tratado de impulsar su despliegue de energías renovables, pero su reciente impulso al carbón ha generado dudas sobre su compromiso de alcanzar un máximo de emisiones para 2030 y reducirlas a cero para 2060.
‘Llevado al límite’
El aumento de los precios del GNL complica la situación.
“La generación de carbón y renovables, incluido el reinicio de las plantas de carbón suspendidas, se está llevando al límite para compensar el gas más caro”, dijo Chow, analista de Wood Mackenzie.
El aumento de los precios del gas ha avivado una crisis energética en Pakistán y Bangladesh, los cuales han aumentado considerablemente su dependencia del GNL en un intento de compensar la necesidad de importar fuel oil y carbón.
Bangladesh pensó que iba a subsidiar 20 cargamentos de GNL este año, pero compró 11 y se quedó sin dinero, dijo Bruce Robertson, analista de gas del Instituto de Economía Energética y Análisis Financiero.
“Ha sido un desastre para el desarrollo de Asia”, agregó.
El GNL era tradicionalmente un negocio de punto a punto, con una empresa encargada de licuar el gas, enviarlo y luego regasificarlo cuando llegaba a su destino. Pero el surgimiento de empresas estadounidenses en la última década ha alterado el mercado. Para atraer financiamiento, la mayoría de los desarrolladores de GNL de EUA firman contratos de suministro a largo plazo con compradores extranjeros. Fundamentalmente, esos compradores tienen la opción de dónde quieren enviar la carga, un desarrollo que ha inyectado flexibilidad y liquidez en el mercado mundial de GNL.
En los últimos meses, los compradores asiáticos han utilizado esa flexibilidad para enviar cargamentos de GNL de EUA a Europa, donde pueden obtener un precio más alto. Los flujos de GNL de Asia han caído por debajo de los 14 millones de toneladas por año que las empresas de la región han contratado para comprar, escribieron analistas de Goldman Sachs en una nota de investigación reciente.
“Esto simplemente refleja los incentivos de precios actuales, y no un impulso político, con los precios del gas en Europa cotizando a una prima frente a los precios del GNL asiático, ayudados por un final suave del invierno en la región”, escribieron los analistas.
Pero si la tendencia continúa es una pregunta abierta.
Es probable que la demanda asiática aumente en el verano, y los países de la región buscarán reponer el almacenamiento para pasar los meses de invierno, escribieron los analistas de Goldman. Eso podría entrar en competencia directa con el plan de la Unión Europea para reducir su dependencia del gas ruso.
El mes pasado, los líderes de la UE dijeron que buscaban aumentar las importaciones de GNL de Estados Unidos, Qatar y otros países productores de GNL en 50,000 millones de metros cúbicos. Estados Unidos exportó 22 bcm a la Unión Europea en 2021, según la Comisión Europea.
Los flujos de GNL estadounidense a Europa han aumentado en los últimos meses. En 2021, Estados Unidos envió un promedio de 72 millones de metros cúbicos diarios de GNL a Europa y Reino Unido, dijo Samantha Dart, directora de investigación de gas natural de Goldman Sachs. Este año, los volúmenes promediaron 187 mm3 por día, para un total de casi 16 mm3 en solo tres meses, escribió en un correo electrónico.
La semana pasada, la Casa Blanca dijo que Estados Unidos trabajaría para garantizar 15 bcm adicionales de GNL a Europa este año sobre los volúmenes de 2021. No está claro si esa cifra solo cubre las exportaciones estadounidenses a Europa o las importaciones europeas totales de GNL, dijo Dustin Meyers, vicepresidente de gas natural del Instituto Americano del Petróleo.
“En términos de la capacidad de la administración o la capacidad de la Unión Europea para garantizar que se cumplirá el objetivo, creo que su autoridad allí es muy, muy limitada”, dijo. “En este momento, lo que está viendo es una trayectoria existente que es en gran medida consistente con ese objetivo, pero esa trayectoria refleja los fundamentos del mercado en lugar de cualquier intervención del gobierno”.
Un portavoz de la Casa Blanca no respondió a una solicitud de comentarios.
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