12 de julio de 2022.- Newcore Gold Ltd. anunció que cerró su oferta pública de compra previamente anunciada. De conformidad con la Oferta, la Empresa emitió 16,700,000 acciones ordinarias de la Empresa a un precio de $0.30 dólares por Acción por ingresos brutos agregados para la Empresa de aproximadamente $5.0 millones.
Después de la Oferta, la Compañía tiene 138.1 millones de acciones emitidas y en circulación, y la Gerencia y el Directorio poseen una participación accionaria del 24%.
Luke Alexander, presidente y director ejecutivo de Newcore, declaró: «Estamos encantados de dar la bienvenida a un nuevo inversionista institucional y también nos gustaría agradecer a nuestros accionistas existentes por su continuo apoyo. Algunas personas con información privilegiada también participaron en la financiación, junto con la gerencia y la junta directiva. continuar estando fuertemente alineado con los accionistas a través de un financiamiento posterior a la propiedad del capital de aproximadamente el 24 % Este financiamiento permite a Newcore continuar avanzando en nuestro proyecto de oro Enchi gracias a un exitoso programa de perforación de 90,000 metros que ha esbozado no solo el crecimiento potencial de los recursos en yacimientos existentes, a lo largo de la huelga y en profundidad, sino que también identificó nuevos descubrimientos de la perforación de primer paso en objetivos en etapas iniciales, lo que destaca el potencial de escala de distrito de la propiedad. a través de la broca».
La Compañía tiene la intención de utilizar los ingresos netos de la Oferta para financiar los gastos de exploración y desarrollo en el Proyecto de oro Enchi de la Compañía en el suroeste de Ghana, así como para capital de trabajo y fines corporativos generales.
La Oferta fue dirigida por Stifel GMP como suscriptor principal y único corredor en nombre de un sindicato de suscriptores que incluía a Cormark Securities Inc., Canaccord Genuity Corp., Haywood Securities Inc., Raymond James Ltd. y Sprott Capital Partners LP (colectivamente, los «Suscriptores»). En relación con la Oferta, los Aseguradores recibieron una comisión en efectivo del 6 % de los ingresos brutos de la Oferta, reducida al 3 % por los ingresos recaudados de las ventas a un inversionista institucional que representó ingresos brutos de aproximadamente $1.75 millones.
Las Acciones emitidas conforme a la Oferta se ofrecieron a través de un prospecto complementario (el «Prospecto Suplementario») del prospecto base de la Compañía de fecha 9 de marzo de 2021. El Prospecto Suplementario se presentó en cada una de las provincias y territorios de Canadá, excluyendo Québec. El Suplemento del Prospecto está disponible en SEDAR en www.sedar.com.
Ciertos directores y la gerencia de la Compañía (los «Iniciados») compraron un total de 283,327 Acciones de conformidad con la Oferta. La participación de los Insiders en la Oferta se consideró una «transacción con partes relacionadas» de conformidad con el Instrumento Multilateral 61-101 – Protección de los Tenedores Minoritarios de Valores en Transacciones Especiales («MI 61-101») ya que los Insiders son directores o altos funcionarios de la Compañía . La Compañía estaba exenta de los requisitos para obtener una valoración formal o la aprobación de un accionista minoritario en relación con la participación de los Insiders en la Oferta en virtud de las secciones 5.5(a) y 5.7(1)(a) de MI 61-101.
Las Acciones vendidas en la Oferta no han sido ni serán registradas bajo la Ley de Valores de los Estados Unidos de 1933, y sus enmiendas (la «Ley de Valores de los Estados Unidos»), o bajo ninguna ley de valores de ningún estado de los Estados Unidos, y no se ofrecieron ni vendieron, directa o indirectamente, ni se entregaron dentro de los Estados Unidos o a, o por cuenta o beneficio de, una persona de EUA o una persona en los Estados Unidos, excepto en ciertas transacciones exentas de los requisitos de registro de los Valores de EUA Act y cualquier ley de valores aplicable de cualquier estado de los Estados Unidos. Este comunicado no constituye una oferta de venta o una solicitud de compra de dichos valores en los Estados Unidos, Canadá o en cualquier otra jurisdicción donde dicha oferta, solicitud o venta sea ilegal. «Estados Unidos» y «persona estadounidense» se definen en la Regulación S de la Ley de Valores de EE. UU.
Reportacero
