Concluye US Steel colocación de bono verde por Dls. $290 millones para mejoras en Arkansas
6 de septiembre de 2022.- United States Steel Corporation anunció hoy el cierre de $290 millones de dólares en bonos no garantizados de ingresos para mejoras ambientales de la Autoridad Financiera de Desarrollo de Arkansas, que llevan una designación de bono verde.
Los ingresos de los bonos se utilizarán para «Proyectos Verdes elegibles» en el sentido de los Principios de Bonos Verdes de la Asociación Internacional del Mercado de Capitales.
Por separado, la Compañía recompró exitosamente aproximadamente $300 millones de dólares en deuda pendiente con un descuento a la par a través de un proceso de oferta pública que completó la semana pasada. Juntas, estas acciones dan como resultado las siguientes mejoras:
Perfil de vencimiento ampliado: duración media ponderada de toda la deuda pendiente ampliada en dos años. El vencimiento medio ponderado de la deuda es ahora de aproximadamente 14 años. Continuar sin tener vencimientos de deuda significativos a través del horizonte de inversión estratégico Best for All.
Gastos de intereses en efectivo reducidos: Ahorros anuales de intereses en efectivo de aproximadamente $ 5 millones.
Métrica de apalancamiento mantenida: Apalancamiento neutral mientras fortalecemos nuestra posición financiera.
“El cierre del viernes de los Bonos Verdes refuerza nuestro compromiso de lograr nuestra reducción de la intensidad de las emisiones de gases de efecto invernadero para 2030 y los objetivos de cero emisiones netas para 2050”, comentó el presidente y director ejecutivo de US Steel, David B. Burritt.
“También continuamos fortaleciendo nuestro balance general, en línea con nuestras prioridades de asignación de capital, al reemplazar la deuda más costosa a más corto plazo con una deuda menos costosa a más largo plazo, al mismo tiempo que reducimos nuestros gastos por intereses y extendemos nuestro perfil de vencimiento”.
Los Bonos Verdes, emitidos a través de la Autoridad Financiera de Desarrollo de Arkansas, tienen una tasa de cupón del 5.45% y un vencimiento final de 2052. Según el acuerdo con el emisor de bonos de Arkansas, US Steel pagará intereses semestrales.
La Compañía utilizará los ingresos de los Bonos Verdes para financiar parcialmente el trabajo relacionado con sus instalaciones de eliminación de desechos sólidos, incluidos dos hornos de arco eléctrico (EAF) y otros equipos e instalaciones en su nueva planta de fabricación de acero laminado plano tecnológicamente avanzada, Big River 2 (BR2 ), actualmente en construcción cerca de Osceola, Arkansas. La instalación reciclará, refinará y procesará chatarra de acero en productos de acero terminados.
Se espera que la construcción de BR2 se complete en 2024 y, una vez completada, será la planta de fabricación de acero más avanzada de América del Norte, con dos hornos eléctricos de arco eléctrico, con un total de tres millones de toneladas por año de capacidad de fabricación de acero avanzada, una planta de fabricación de acero de última generación. línea de fundición y laminación sin fin y capacidades avanzadas de acabado.
Se espera que BR2 opere con hasta un 70-80 % menos de emisiones de gases de efecto invernadero en comparación con el enfoque tradicional de fabricación integrada de acero y respalde directamente los compromisos de sustentabilidad de la Compañía.
BofA Securities, Barclays, Citigroup, Goldman Sachs & Co. LLC, JP Morgan, Morgan Stanley, Wells Fargo Securities y Crews & Associates, Inc. actuaron como suscriptores de los Bonos Verdes.
Reportacero
