Anuncia CYDSA resultados de licitación y liquidación anticipada por hasta Dls. $60 millones de notas senior
28 de septiembre de 2022.- Cydsa anunció hoy los resultados preliminares de su oferta pública de compra en efectivo previamente anunciada hasta un monto total de capital de sus Bonos senior al 6.250 % con vencimiento en 2027 que no resultará en el Precio de compra agregado para los Bonos ofertados válidamente y aceptado para la compra de conformidad con la Oferta Pública de Adquisición por más de $60 millones de dólares.
La Oferta Pública de Adquisición se realiza de conformidad con los términos de una Oferta de Compra de fecha 14 de septiembre de 2022, y está sujeto a ciertas condiciones.
A las 17:00 horas de Nueva York, el 27 de septiembre de 2022, el monto de capital agregado de los Bonos de $63,863,000 dólares, se había ofrecido válidamente y no se había retirado válidamente en la Hora de Oferta Anticipada o antes.
La «Consideración Total» de los Bonos válidamente ofrecidos y no retirados válidamente en o antes del Tiempo de Oferta Anticipada y aceptados para la compra será igual a $ 907.50 por $ 1,000 dólares de monto principal de dichos Bonos.
La Contraprestación Total consiste en el pago anticipado de la oferta equivalente a $50.00 dólares por cada $ 1,000 dólares de capital de dichos Bonos y la «Consideración de la Oferta» de $ 857.50 dólares por $1,000 dólares de monto principal de dichos Bonos.
Los tenedores cuyos Bonos sean aceptados para su compra en la Oferta Pública de Adquisición también recibirán intereses devengados y no pagados desde la última fecha de pago de intereses hasta, pero sin incluir, la Fecha de Liquidación Anticipada.
El monto agregado de la Contraprestación de la Oferta Pública de Adquisición y la Contraprestación Total que los tenedores de los Bonos tienen derecho a recibir, excluyendo los Intereses Devengados, por los Bonos que son válidamente ofrecidos (y no válidamente retirados) y aceptados para su compra por Cydsa se denomina «Precio de Compra Agregado».
De conformidad con la Oferta de Compra, y sujeto a los términos y condiciones de la Oferta Pública de Adquisición establecidos en la misma, incluida la condición de financiamiento descrita en la Oferta de Compra, Cydsa tiene la intención de aceptar para la compra la totalidad del monto de capital total de $63,863,000 dólares de las Obligaciones Negociables válidamente ofertadas (y no retirado válidamente) en o antes de la Hora de Oferta Anticipada y ha ejercido su derecho a tener una fecha de liquidación anticipada, que se espera que ocurra el 5 de octubre de 2022.
La Oferta Pública vence a las 23:59 horas de Nueva York, el 12 de octubre de 2022.
Además, la fecha límite de retiro es a las 17:00 horas de la ciudad de Nueva York , el 27 de septiembre de 2022.porque la Oferta Pública ya ha pasado; en consecuencia, las Obligaciones Negociables válidamente ofertadas en la Oferta Pública de Adquisición no podrán ser retiradas.
Los tenedores de Bonos pueden ofrecer Bonos en o antes del Tiempo de Vencimiento para recibir la Contraprestación de la Oferta Pública de Adquisición.
La obligación de Cydsa de aceptar para la compra, y pagar, cualquier Bono válidamente ofrecido de conformidad con la Oferta Pública de Adquisición está condicionada a la satisfacción o, cuando corresponda, la renuncia a ciertas condiciones habituales, que se describen con más detalle en la Oferta de Compra, que incluyen, entre otras, una condición de financiamiento como se describe en la Oferta de Compra.
Scotia Capital Inc. actúa como administrador de la Oferta Pública de Adquisición y puede comunicarse con usted si tiene preguntas sobre la Oferta Pública de Adquisición a los siguientes números de teléfono: +1 (212) 225-5501 (cobro revertido) o +1 (800) 372-3930 (línea gratuita) o al siguiente correo electrónico: LM@scotiabank.com .
Las copias de la Oferta de Compra están disponibles para los tenedores de Bonos de DF King & Co., Inc., el agente de información y el agente de licitación para la Oferta de Compra. Las solicitudes de copias de la Oferta de compra deben dirigirse a DF King al +1 (800) 669-5550 (línea gratuita), +1 (212) 232-3233 (cobro revertido) o cydsa@dfking.com .
Ni la Oferta de compra ni los documentos relacionados se han presentado ante la Comisión de Bolsa y Valores de EUA, ni dichos documentos han sido presentados o revisados por ninguna comisión de valores federal o estatal o autoridad reguladora de ningún país. Ninguna autoridad se ha pronunciado sobre la exactitud o adecuación de la Oferta de compra o cualquier documento relacionado, y es ilegal y puede ser un delito penal hacer cualquier declaración en contrario.
La Oferta Pública de Adquisición se realiza únicamente en los términos y condiciones establecidos en la Oferta de Compra. Bajo ninguna circunstancia este comunicado de prensa constituirá una oferta de compra o la solicitud de una oferta para vender las Notas o cualquier otro valor de Cydsa o cualquiera de sus afiliadas. La Oferta Pública de Adquisición no se realiza ni Cydsa aceptará ofertas de Obligaciones Negociables de tenedores en ninguna jurisdicción en la que la Oferta Pública de Adquisición no cumpla con las leyes de valores de dicha jurisdicción. No se hace ninguna recomendación sobre si los tenedores deben ofrecer sus Bonos con respecto a los Bonos. Los tenedores deben leer detenidamente la Oferta de Compra porque contiene información importante, incluidos los diversos términos y condiciones de la Oferta Pública de Adquisición.
Reportacero
