FEMSA Coloca Exitosa Emisión de Bono Vinculado a la Sostenibilidad en el mercado mexicano
15 de noviembre de 2022.- Fomento Económico Mexicano, S.A.B. de C.V. (“FEMSA” o la “Compañía”) (NYSE: FMX; BMV: FEMSAUBD, FEMSAUB) anunció la colocación de un Bono Vinculado a la Sostenibilidad, denominado en pesos mexicanos en el mercado mexicano por un total 9 mil 273 millones 843,400 pesos. Los bonos emitidos fueron adquiridos por 33 inversionistas institucionales y la demanda excedió el monto emitido 1.9x veces.
La transacción se realizó en formato de vasos comunicantes con clave de pizarra FEMSA 22-2L y FEMSA 22L. Los primeros, son certificados bursátiles emitidos a una tasa fija anual de 9.65% (Mbono+0.45%) por un monto de Ps. 8,446,384,600.0 con vencimiento en 2032. Los segundos, son certificados bursátiles emitidos a una tasa anual variable de TIIE28 + 0.10% por un monto de Ps. 827,458,800.0 con vencimiento en 2027 (los “Bonos”).
De conformidad con los términos de los Bonos, éstos están ligados al Marco del Bono Vinculado a la Sostenibilidad de FEMSA, el cual fue adoptado y publicado por la Compañía en relación a la emisión del Bono Vinculado a la Sostenibilidad denominado en Euros emitido en el 2021 en el mercado internacional de capitales, por €700 millones de euros en notas senior con vencimiento en 2028, y €500 millones de euros en notas senior con vencimiento en 2033. Dicho Marco fue preparado de acuerdo con los Principios de Bonos Vinculados a la Sostenibilidad (“SLBP” por sus siglas en inglés) 2020, administrados por el International Capital Market Association.
El Marco del Bono Vinculado a la Sostenibilidad incluye ciertos Indicadores Clave del Desempeño de Sostenibilidad para la Compañía, los cuales están alineados con sus prioridades estratégicas de Sostenibilidad para el 2030.
Bajo los términos de los Bonos, el cumplimiento de los Indicadores Clave del Desempeño de Sostenibilidad será verificado y acreditado por un tercero, y en caso de que los objetivos no se cumplan en ciertas fechas, habría un aumento en la tasa de interés de 25 puntos base.
Adicionalmente, y apegándose al Marco del Bono Vinculado a la Sostenibilidad, FEMSA se ha comprometido a publicar anualmente en su página de internet, dentro de su Reporte Anual de Sostenibilidad, una actualización sobre el Bono Vinculado a la Sostenibilidad, que incluirá información actualizada respecto de los Indicadores Clave de Desempeño.
El Marco del Bono Vinculado a la Sostenibilidad y la opinión de la entidad externa están disponibles en: https://femsa.gcsweb.com/es/sustainable-finance
Esta colocación recibió una calificación crediticia de mxAAA por parte de Standard & Poor’s y de AAA (mex) por Fitch Ratings. Los recursos obtenidos serán usados para propósitos corporativos en general.
