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Coloca US Steel Dls. 750 millones de notas senior a 6.875% con vencimiento en 2025

15 de agosto de 2017.- United States Steel Corporation ha tasado su monto principal agregado de 750 millones de dólares de Obligaciones Negociables Senior de 6.875% con vencimiento en 2025.

Los pagarés se emitieron a un precio igual al 100% de su valor nominal. Los intereses de los pagarés se pagan semestralmente con vencimientos el 15 de febrero y el 15 de agosto cada año a partir del 15 de febrero de 2018. Los pagarés vencirán el 15 de agosto de 2025, a menos que se amortice antes o se recompense.

US Steel planea utilizar el producto neto junto con el efectivo en la mano para el reembolso de todos sus Bonos Senior de 7.00% con vencimiento en 2018, sus Obligaciones Negociables Senior de 6.875% con vencimiento en 2021 y sus Obligaciones Negociables Senior de 7.50% y gastos.

US Steel, que está entre los principales productores de acero estadounidenses junto con Nucor NUE, AK Steel AKS y Steel Dynamics STLD, registró una ganancia de 261 millones de dólares o $1.48 dólares por acción en el segundo trimestre de 2017, gracias a los sólidos resultados de su unidad laminada plana.

Las ganancias ajustadas llegaron a $ 1.07 por acción para el trimestre reportado que superó la estimación de consenso de Zacks de 40 centavos. Los ingresos aumentaron aproximadamente 22% año con año a $ 3,144 millones en el trimestre, superando también el Estimado de Consenso de Zacks de $ 2,975 millones.

La compañía espera ahora ganancias netas de alrededor de $ 300 millones de dólares $ 1.70 dólares por acción para el 2017, frente a los $ 260 millones o $ 1.50 por acción esperados anteriormente.

U.S. Steel sigue siendo optimista para 2017. La compañía está viendo un sentimiento positivo en los mercados atendidos por las unidades Flat-Rolled y USSE. Su unidad tubular también está ganando de mejoras operacionales y de costos y condiciones de mercado fuertes.

Se espera que US Steel gane con la salud de la demanda automotriz. Además, la empresa está activamente comprometida en mejorar su estructura de costos e incrementar sus ingresos de manera sostenible a través de su iniciativa «Carnegie Way», que incluye acciones como mejoras en el proceso de fabricación / logística y ahorros en costos de ventas y ventas. La compañía ve un impacto incremental de los beneficios de Carnegie Way de $ 390 millones para todo el año 2017 en comparación con 2016.

 

Staff ReportAcero

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