23 de enero de 2023.- La consolidación de la chatarra en EUA beneficia al mercado, de acuerdo con panelistas de SSNA.
Se espera que la industria de la chatarra en EUA continúe consolidándose, lo que beneficia al mercado en general, dijeron los panelistas en el evento de Fastmarkets de esta semana.
La consolidación de la industria de chatarra no estuvo a la vanguardia a fines de la década de 1980 o principios de la de 1990, pero se aceleró a fines de la década de 1990, dijo Bobby Triesch, vicepresidente y gerente general regional de SA Recycling, a los asistentes a Scrap & Steel North Conferencia América 2023 en Dallas el miércoles.
“Los beneficios de la consolidación son reducir [los gastos de venta, generales y administrativos], tal vez ganar algo de influencia en la comercialización de sus productos terminados a las acerías o a las plantas de aluminio y, en última instancia, la capacidad de procesamiento: tener más toneladas disponibles para realizar su procesamiento fijo, ya sean trituradoras, empacadoras o cizallas. Más volumen reduce el costo operativo promedio por tonelada”.
Las acerías también se han consolidado. En la década de 1980, había más de 40 productores nacionales de acero diferentes, pero a fines de la década de 1990 muchos habían quebrado o habían sido adquiridos, según Triesch.
“Una de las preguntas en ese entonces no era ‘¿Qué le vas a vender a quién?’ sino ‘¿Te van a pagar?’”, dijo. “Ahora ha consolidado la industria siderúrgica en probablemente cinco, quizás seis grandes plantas siderúrgicas. Sus balances son buenos, están administrados y operados profesionalmente y están invirtiendo en nueva tecnología. …No dedicamos demasiado tiempo a preocuparnos por el seguro de crédito de nuestras cuentas por cobrar. …Tenemos mejores clientes”.
Esta consolidación de la industria les ha dado a esas acerías un apalancamiento «seguro», especialmente en regiones como la costa oeste, donde no hay muchas acerías nacionales, según Randy Kahlon, vicepresidente de ventas y marketing de ABC Recycling.
“Para jugadores como nosotros, tenemos que exportar cuando vemos que eso sucede”, dijo. “No tenemos más remedio que ir a diferentes mercados. …El mercado de exportación ha sido saludable y bueno para nosotros, y mantiene a las acerías de América del Norte en juego, las mantiene honestas”.
Kahlon señaló, sin embargo, que el cambio de divisas y el valor del dólar estadounidense tienen un «impacto importante» en los mecanismos de fijación de precios.
No hay duda de que la industria nacional de chatarra experimentará una mayor consolidación, según Jeffrey Lorch, socio de McKinsey & Company.
“Serán grandes proveedores independientes de chatarra, pero también actores que están integrados hacia atrás en el lado de la fabricación de acero”, dijo Lorch.
Dos posibles impulsores de la consolidación futura serán un cambio generacional y la falta de voluntad para invertir más en líneas de procesamiento, particularmente en el lado no ferroso, dijo Lorch.
“El patriarca se retira… existe la posibilidad de que haya un evento de liquidez”, dijo.
Los costos logísticos más altos y las preocupaciones ambientales también seguirán desafiando a la industria e impulsando la consolidación, agregó Kahlon.
“Siempre habrá empresarios a los que les encante el desafío… así que nunca se termina”, dijo Triesch.
“Estamos viendo muchas trituradoras más pequeñas entrando al mercado”, dijo Kahlon. “Hay nuevos tipos de equipos que les permiten ingresar: procesamiento más pequeño, costos más pequeños. …Será interesante ver cómo sobreviven dentro de cinco a 10 años. ¿Serán comprados por los tipos más grandes?
Sin embargo, el modelo de empresa familiar seguirá existiendo, según Sean Daoud, vicepresidente y tesorero de PNW Metals Recycling.
“Aún se puede operar un patio pequeño de manera muy eficiente y efectiva”, dijo. «Tiene muchas opciones para vender [chatarra] desde el punto de vista de los ingresos y generar el mejor precio».
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