13 de septiembre de 2017.- De acuerdo Metal Bulletin Magazine el mercado global del acero inoxidable está comenzando a ganar brillo.
Señala que los precios de mercado para productos de acero inoxidable han visto algunos aumentos este año, pero los mercados aún no se han establecido porque muchas organizaciones internacionales y las variables todavía están en juego.
A pesar de los aumentos moderados, el mercado no es tan robusto como muchos habían esperado que sería, siendo los márgenes de beneficio de la fábrica afectados por la fijación de precios a la baja las presiones como los precios de aleación lucha.
Aunque la demanda global de acero inoxidable sigue teniendo nivel, parece que en el segundo la mitad de este año el total no será tan fuerte como lo fue en la primera mitad, según Oliver Spaltmann, analista senior de mercado de Steel & Metales de Investigación de Mercados (SMR).
Si bien la demanda de productos planos de acero inoxidable se ubica entre un 5% y un 6% más alto desde enero hasta mayo, en comparación con los primeros cinco meses del año pasado, estimó que el crecimiento de la demanda en el año 2017 es probable que sea sólo alrededor del 4% a 5%.
«Aunque sigue siendo ligeramente positivo, la demanda mundial ha sido más silenciada de lo que se esperaba antes este año», dijo Jason Kaplan, senior gerente de los precios de IHS Markit y el servicio de compra, de acuerdo.
Parte de eso es una consecuencia de despilfarro tras una producción que algunos observadores del mercado dijeron que era insosteniblemente alto.
Según los datos más recientes de Metal Bulletin Research, la producción global de acero inoxidable crudo aumentó un 13.67% al año durante el primer trimestre de 2017, a 11.67 millones de toneladas, tras un aumento del 10.06% año completo 2016.
Según Robert Cartman, analista senior de metales de Investigación para Metal Bulletin, esto es al menos debido en parte al habitual verano pero también tiene mucho que ver con la caída de los precios de la aleación, particularmente cromo y níquel.
Spaltmann admite que dio lugar a una reducción del segundo trimestre, pero mientras duda que habrá un enorme esfuerzo de repoblación, él cree que la reducción de las existencias el resto del año será mínimo o inexistente.
FLUCTUACIONES EN LOS PRECIOS
Los precios del cromo han estado en una montaña rusa paseo, según el director gerente de SMR, Markus Moll.
Los precios subieron casi tres veces en China a finales del año pasado, a $ 1.50 por libra desde $ 0.55 por libra, basado en el agotamiento de las existencias de mineral de cromo en chino puertos En el segundo trimestre de este año, se redujeron a $ 0.62 por libra, pero en el tercero trimestre, han subido de nuevo más de 20%.
«Parece muy difícil sincronizar la oferta y la demanda en China en estos días «, dijo Moll, observando que todo el mundo está vigilando las reservas portuarias de mineral.
«La pregunta ahora es, si las empresas cerrarán algunas fundiciones de ferrocromo de nuevo, lo que podría dar lugar a un alza una vez más «, o habrá más normalización del mercado del cromo, dijo Spaltmann.
Dado que ha habido algunos suministros extra en Sudáfrica, Kaplan esperaba que los precios d el cromo bajarían lentamente, menos en el corto plazo.
En el níquel, Cartman señaló que en la Bolsa de Metales de Londres los precios han estado en gran medida al borde hacia abajo, a un poco menos que $ 9,000 dólares por tonelada a mediados de junio de $11,000 dólares por tonelada al final del mes de febrero.
El precio de mediados de junio son los mismos que habías sido después de la crisis económica de 2009. Pero hay era un límite a lo bajo que podía ir, dijo Cartman.
Y de hecho, ya que principios de julio, el precio ha comenzado subiendo, alcanzando $ 10,600 por tonelada a mediados de agosto.
«No estoy seguro de cuánto va a rally, dado todo el hierro fundido de níquel la capacidad que entra en funcionamiento y la incertidumbre sobre lo que es tanto en Indonesia como en los países Filipinas «, dijo Cartman.
Esta precaución se anunció en enero, que Indonesia debía aliviar su prohibición de las exportaciones de mineral, aprobación el 1 de agosto de este año de una cuota de exportación adicional de 2.08 millones de toneladas de mineral de laterita. Esto trae su cuota de exportación de inicio de año a la fecha aprobada a 8.14 millones de toneladas.
Además, sigue la incertidumbre con respecto al suministro de níquel de las Filipinas, que se estableció como un proveedor después del mineral indonesio se anunció la prohibición de exportación.
Una de las razones por las que los precios del níquel se levantaron a principios de este año fue el anuncio de Regina López, entonces secretaria de las Filipinas del Departamento de Medio Ambiente & Recursos Naturales (DENR), de que el país cerró permanentemente 22 de sus 41 operaciones mineras.
Sin embargo, López dejó ese puesto en mayo, poco después de una orden administrativa que fue emitida que prohibió las minas a cielo abierto en el país. Se espera que el nuevo secretario del DENR, Roy Cimatu, invertirá algunos -si no todas- las órdenes de Lopez, aunque esto permanece incierto.
DEMANDA DE CONDUCCIÓN
Los bienes de consumo están impulsando consumo de acero inoxidable, con una demanda creciente de electrodomésticos y restaurante equipo, según Moll.
Los consumidores no sólo están comprando electrodomésticos cuando los viejos hasta el final de sus ciclos de vida, pero los están reemplazando antes de que lleguen al final de su utilidad.
«Pero donde hay luz, hay son sombras «, dijo Moll, agregando que mientras que el acero inoxidable ha sido muy popular para la cocina superficies de trabajo para uno años, recientemente algunos aceros han estado restando cuota de mercado al acero inoxidable, proporcionando nuevos colores y brillantes superficies.
Moll también señaló que más acero inoxidable se utiliza en vehículos que en el pasado. Esto es no sólo por el aumento popularidad de los camiones ligeros, especialmente en los Estados Unidos, sino debido a la complejidad sistemas de escape que tienen. Un cada vez más coches tienen ahora dos hilos de escape; y en qué es una nueva aplicación para el metal, más guarnición decorativa del tubo de escape está utilizando acero inoxidable debido a nueva estética del diseño, especialmente coches premium.
Sin embargo, el aumento en el uso de los vehículos eléctricos es un factor, ya que tienden a utilizar menos acero inoxidable.
En general, el acero inoxidable demanda en China y en otros países Asia es fuerte, según Kaplan, especialmente ahora que el destockage más temprano en el año parece ser casi completo.
Hay cierta preocupación sobre cómo China está administrando su economía y que su política monetaria-destinada a evitar que los precios se agoten podría tener un efecto sofocante sobre el crecimiento económico, reduciendo así la demanda de acero inoxidable, dijo Cartman.
Pero mientras que el acero inoxidable chino la demanda de acero podría no ser tan fuerte como se esperaba anteriormente, Spaltmann predijo que siguen siendo alrededor del 6% en 2017- comparado con una tasa de crecimiento del 7.5% el año pasado -a pesar de que crecimiento en algunos mercados de usuarios finales parece estar disminuyendo a medida que progresa, por ejemplo, mientras el chino demanda de electrodomésticos se incrementó un 6% año con año en la primera trimestre, ese mercado se estancó el segundo trimestre, dijo Spaltmann.
Asimismo, la tasa de crecimiento sector automotriz este año ha ido disminuyendo desde aproximadamente 8% a 9% en el primer trimestre, mientras que en el procesamiento químico allí una mayor disminución en el crecimiento el segundo trimestre que había sido durante los tres últimos meses.
Mientras que la infraestructura china la inversión se ha ralentizado, y existe la posibilidad de que construcción residencial también podría declive, Cartman dijo que los chinos construcción industrial fue hasta 7.6% año con año en junio y la construcción industrial fue hasta un 8%.
En cuanto al resto de Asia, ha habido cierto crecimiento en demanda de acero inoxidable, sido relativamente lenta, según Spaltmann.
Predijo el consumo de acero inoxidable japonés en un 1.3% este año, mientras que la demanda en Corea del Sur subirá un 2.5%, en Indonesia un 6.5%, en Malasia 5%, en Tailandia en un 5% y en Vietnam en un 7%.
El consumo aparente acero inoxidable de los EUA aumentó un 3.8% de enero a junio, con eso ganancia se divide por igual entre nacionales y de importación, como volúmenes de envío sobre los seis meses aumentó un 9.7% y las importaciones totales aumentaron un 15.2%, según las estrategias de Metal Planificador del negocio del acero inoxidable.
El consumo ha sido impulsado por un aumento del 75% año y hasta un 184% año con año en la perforación de energía y presumiblemente la demanda refinación y petroquímica sectores, según Christopher Plummer, director gerente de Estrategias de Metal.
La producción automotriz de América del Norte disminuyó un 0.6% en enero a junio y un 5.1% año en el año. Esto incluyó un 4.8% año en la actualidad en Estados Unidos, y una caída de 2.4% en Canadá, pero un 15.9% en México.
La producción de automóviles de un 17.1% en enero-junio, pero la producción del país camiones ligeros estaba en 1.4% en el mismo período. Y los camiones ligeros usan más acero inoxidable de acero, en promedio, 100 libras por camión ligero, en comparación con 70 libras por automóvil de pasajeros. Esta ayudó a reducir las consecuencias de la producción automotriz que disminuye para el consumo de acero inoxidable, dijo Plummer.
Productores de acero inoxidable se han beneficiado de la reciente caso comercial que investigó importaciones de acero inoxidable chapa y placa de acero, que ha esencialmente eliminado material chino del mercado estadounidense, dijo Cartman.
También, en EUA la importación de acero inoxidable ha comenzado a disminuir debido a los temores de la Investigación de la sección 232 sobre los efectos de las importaciones en la seguridad nacional que podrían resultar contingentes a la importación, y/o imponer aranceles sobre acero inoxidable, así como al acero al carbono.
Sin embargo, cuanto más los informes de esa investigación son diferidos, lo más probable es que las importaciones recojan de nuevo las políticas de la administración del Presidente de los Estados Unidos Donald Trump, destinadas a revitalizar la industria manufacturera base, y esto podría ser un factor de refuerzo de acero inoxidable demanda en el país, dijo Kaplan.
«La gran pregunta es cómo gran parte de las propuestas políticas -incluyendo un enfoque inversión en infraestructura plan-se llevará a buen término, y qué efecto tendrán «, dijo. Sin embargo, siempre y cuando EUA la confianza del consumidor sigue siendo fuerte, por lo que la demanda de EUA acero inoxidable.
Spaltmann estimó que la demanda europea de acero inoxidable probablemente aumentará un 2% o 3% este año, superior al del año pasado, una tasa de crecimiento del 1.5%, con incrementos en una serie de mercados de usuarios finales, incluyendo procesamiento de alimentos, y construcción y edificación.
Acero inoxidable europeo productores también se beneficiaron recientes medidas comerciales contra las importaciones tanto de China como de Taiwán.
La tasa de consumo aparente de acero inoxidable europeo tiene un crecimiento varía mucho según el país, Dijo Cartman. Por ejemplo, el consumo aparente alemán es mucho más positivo que el correspondiente a Italia.
AUMENTO DE LA PRODUCCIÓN
Este crecimiento global de la demanda para acero inoxidable está ocurriendo en al mismo tiempo que el acero inoxidable incrementa su producción.
Moll estimó que al menos 12.5 millones de toneladas anuales de capacidad de producción de acero inoxidable podría entrar en funcionamiento entre ahora y 2025, aunque habrá algunos cierres también. La nueva capacidad estará en gran medida en Asia -no sólo en China, sino también en Indonesia, Filipinas y India.
Sólo China agrega más más de 2 millones de toneladas por año de nueva capacidad de acero inoxidable en el ámbito nacional, dijo Plummer, incluyendo una parte de 1.1 millones de toneladas conversión de un acero al carbono y una cantidad similar en Indonesia.
«Ya que ya está sobrealimentado mercado, algunos de los nuevos proyectos podrían perjudicar productores chinos de tamaño medio productores en el resto del mundo «, advirtió Spaltmann.
El grupo chino Tsingshan es el primero en construir instalaciones de acero inoxidable en Indonesia, aunque varios otros acero inoxidable proyectos de acero inoxidable, así como algunas fundiciones, ya están en marcha.
Moll espera que Indonesia produciría 5 a 7 millones de toneladas por año de acero inoxidable en 2025, que podría poner más presión bajista sobre los precios.
Filipinas podría convertirse en un productor de acero inoxidable país, agregó, basado en nuevas reservas de níquel que han sido encontrado allí.
Pero antes de que haya más capacidad viene en línea, dijo Plummer, finales de 2016, la India ya había superó a Japón como el segundo más grande productor mundial de acero inoxidable.
«Si bien habrá saludable crecimiento en acero inoxidable demanda para el resto de este año, la rentabilidad no será tan buena «, -dijo Moll-. «Creo que el trimestre más rentable de 2017 es ya detrás de nosotros.»
Y podría haber más riesgo a la baja, de acuerdo Cartman. «Han pasado 10 años desde la última gran recesión, » dijo, «así que no estoy seguro de que la actual estabilidad del mercado continuar.»
EL RETORNO DE GRADOS AUSTENITICOS
Debido a que los suministros de níquel se espera que sea más abundante y podría ejercer una mayor presión hacia abajo sobre los precios del níquel, lo lógico es preguntarse si el contenido de níquel austeníticos de acero inoxidable podría ganar de nuevo parte de la cuota de mercado que perdieron entre principios de 2006 y mediados de 2007.
Durante ese período, los precios del níquel subieron de alrededor de $15,000 dólares por tonelada a casi 50,000 dólares por tonelada.
Como resultado de ese aumento precios del níquel, la cuota de los aceros inoxidables de la serie 300 alcanzó un mínimo de 52.5% en 2015, de más del 70% logrado hace 20 años, según Moll.
La serie 300 perdió principalmente la parte a acero inoxidable ferrítico de la serie 400 grados, que no contienen ningún níquel, aunque había algunas conversiones a acero inoxidable de la serie 200 de aceros también.
«La gran pregunta es si habrá un renacimiento con precios de níquel más bajos de hoy, «Moll dijo. En los últimos años, los precios han fluctuado entre $ 8,500 y $ 11,000 por tonelada, con un promedio de $9,500 dólares por tonelada en julio de 2017. Sin embargo, esto no es un hecho.
Incluso con estos bajos, generalmente precios de níquel no rentables, ferríticos los aceros inoxidables siguen siendo más baratos que los grados austeníticos, de acuerdo a Cartman. Y una vez original fabricantes de equipos (OEM) hacer tales materiales principales cambios, son reacios a cambiar de nuevo, agregó.
«Se han reportado algún movimiento hacia atrás, y es posible que el porcentaje austenítico podría volver a subir de nuevo, al menos moderadamente «, dijo Kaplan.
Cartman estuvo de acuerdo movimiento es posible, particularmente en algunas aplicaciones donde propiedades austeníticas son muy deseable, como en el caso de formas, en gran parte debido a su mayor maleabilidad, y para productos que están expuestos a sustancias muy corrosivas entornos.
Pero Moll dijo que no es sólo precios del níquel que son significativos, es la falta de disponibilidad de grados ferríticos en algunos distribuidores.
«Los OEM necesitan colocar (para los grados ferríticos) en avance «, explicó,» mientras los aceros inoxidables austeníticos son (fácilmente) disponible, en cualquier cantidad, inmediatamente.»
Staff ReportAcero
