El acuerdo, de unos $1,750 millones de dólares, creará una compañía combinada con un valor de unos $10 mil millones de dólares, que integrará el portafolio de Vistra Energy, en Texas.
La negociación incluye la compañía distribuidora de electricidad, TXU Energy y Luminant, con la base generadora de energía de Dynegy en todo Texas, el Medio Oeste y el Noreste.
La compañía tendrá más de 40 gigavatios de producción de energía con un 60% de plantas alimentadas con gas natural y el resto de carbón, energía nuclear y energía solar.
«Esta combinación representa una oportunidad transformadora para crear la principal compañía integrada de energía en Estados Unidos», dijo Curt Morgan, presidente y director ejecutivo de Vistra Energy.
Bajo el acuerdo de adquisición los accionistas de Vista poseerán el 79% de la compañía combinada, mientras que los accionistas de Dynegy obtendrán 0.652 de acciones de Vistra por cada acción de Dynegy.
Los accionistas de Dynegy recibirán $13.24 dólares por acción, más de dos dólares arriba del precio de cierre de acciones de Dynegy de 11.22 el viernes pasado.
Curt Morgan, seguirá siendo el presidente y director ejecutivo de la compañía fusionada. Vistra Energy mantendrá su sede de Irving, Texas y mantendrá a Houston como una oficina de ventas minoristas, cerrando la sede de Dynegy en Houston.
Se espera que el acuerdo se cierre en el segundo trimestre de 2018. A principios de octubre, Vistra informó que cerraría tres de sus plantas de carbón más viejas de Texas.
Los analistas consideraron entonces el anuncio como un posible preparativo para ayudar a despejar el camino para la adquisición de Dynegy. Las plantas de carbón perdían rutinariamente dinero.
Tanto Vistra como Dynegy han cambiado en los últimos años para disminuir su dependencia de la energía del carbón y construir sus carteras de generación de energía con plantas a base de gas, que es más limpio y generalmente más rentable en los últimos años.
Dynegy tiene su sede en Houston, pero no poseía ninguna central eléctrica con sede en Texas hasta el año pasado, cuando adquirió la mayor parte de la cartera en Estados Unidos de la firma francesa, De Engie. En ese momento, Dynegy estaba en modo de crecimiento después de salir de una bancarrota en 2011.
Por su parte, Vistra Energy es la compañía heredada del gigante energético de Texas Energy Future Holdings, que se declaró en bancarrota en 2014. El nombre de marca «Vistra» se acaba de crear hace un año.
(Notimex)
