13 de noviembre de 2017.- Transportes, una subsidiaria de la compañía minero-ferroviaria Grupo México, debutó con la oferta pública inicial de acciones más grande de los últimos cinco años en la Bolsa Mexicana de Valores.
La matriz de las compañías Ferromex, Ferrosur e Intermodal México (Imex) dijo en su aviso de colocación que recabó 19 mil millones de pesos (995 millones de dólares) tras colocar 603.2 millones de acciones a un precio de 31.5 pesos, el piso del rango, cuyo techo llegaba a 39 pesos, establecido en sus prospectos preliminares.
«Esta transacción se convierte en un hito clave para GMéxico Transportes ya que ayudará a impulsar su estrategia de crecimiento de largo plazo y fortalecerá su presencia en los mercados locales de capital», dijo la compañía que recién listó sus acciones en un comunicado en el que agregó que su oferta pública inicial es «la oferta ferroviaria más grande de América en 22 años».
«Esta transacción se convierte en un hito clave para GMéxico Transportes ya que ayudará a impulsar su estrategia de crecimiento de largo plazo y fortalecerá su presencia en los mercados locales de capital», dijo la compañía que recién listó sus acciones en un comunicado en el que agregó que su oferta pública inicial es «la oferta ferroviaria más grande de América en 22 años».
Incluso el monto de la oferta de GMéxico Transportes, que tuvo una sobredemanda de 2.5 veces la oferta base, es el más alto desde que Grupo Financiero Santander México, el tercer mayor prestamista del país, recogiera 52 mil 807 millones de pesos (cuatro mil 100 millones de dólares de ese entonces) en septiembre de 2012.
Sin tomar en cuenta grupos financieros, es la mayor colocación inicial de los últimos 10 años incluso por encima de la de la productora de alimentos Grupo Lala de 2014 (14 mil millones de pesos) y la de la mayor productora de tequila del mundo, Becle (18 mil 636 millones), ocurrida este mismo año.
Tras su debut, la capitalización de mercado de la subsidiaria de grupo México se ubicó en 129 mil 970 millones de pesos (seis mil 807 millones de dólares), superior incluso a 20 de las 35 compañías del índice de referencia S&P/BMV IPC.
Staff ReportAcero
