Vitro recibe crédito conjunto de 490 mdd para refinanciar deuda
Servirá para mejorar su perfil de vencimientos de deuda.
El financiamiento tipo Deal Club fue otorgado por los bancos Banorte, Scotiabank y BBVA México, –este último actuó como agente administrador del financiamiento– está denominado en dólares y tiene un vencimiento de cinco años, dio a conocer la empresa neoleonesa en un comunicado.
«Mediante este refinanciamiento, Vitro extiende la vida promedio de su deuda y reduce su costo financiero, adicionalmente logra mantener sus líneas de crédito de corto plazo para soportar cualquier requerimiento de liquidez que la compañía pudiera necesitar», dijo la empresa en un comunicado.
Los recursos serán empleados para pagar anticipadamente toda la deuda de corto plazo y una parte irá a saldar créditos bilaterales de largo plazo.
Vitro contaba con una deuda total de 885 millones de dólares al cierre de junio, de acuerdo con su último informe trimestral, de la que 169 millones, o 19%, era de corto plazo.
En términos netos, o restando a la deuda efectivo y equivalentes (165 millones de dólares), la deuda de la compañía alcanzaba 720 millones de dólares, monto 2.2 veces mayor a su flujo de operación ajustado de los últimos 12 meses.
Vitro dijo en sus resultados del segundo trimestre de 2023 que está comprometida a disminuir su índice de apalancamiento neto.
La totalidad de la deuda de la también productora de envases está denominada en dólares.
La compañía no reveló detalles del nuevo préstamo como la tasa de interés o si cuenta con alguna garantía.
