Coloca FIBRA UNO Bono Verde Internacional por Dls. $600 millones de dólares
8 de febrero de 2024.- FIBRA UNO, FUNO, anunció la exitosa emisión de bono verde internacional de $600 millones de dólares. Esta es una transacción de deuda neutral, ya que FUNO espera prepagar en su totalidad el bono 2024 que vence en diciembre de 2024.
Fibra Uno informa que llevó a cabo de manera exitosa la colocación del primer bono verde quirografario emitido por una FIBRA mexicana en los mercados internacionales bajo la regla 144a/RegS. Un monto igual a la emisión será utilizado para financiar proyectos verdes elegibles de acuerdo con el marco de referencia sostenible de FUNO.
Esta es una transacción de deuda neutral, ya que FUNO espera prepagar en su totalidad el bono 2024 que vence en diciembre de 2024. Este bono fue emitido a par, con un cupón de 7.375% y vencimiento de 10 años, expirando en febrero de 2034.
La emisión fue calificada con una nota de BBB- de Fitch y Baa2 de Moodys, con perspectiva de observación en evolución y negativa respectivamente.
“Noticia neutral, desde nuestro punto de vista, para la valuación de la emisora y para el comportamiento del precio del Certificado Bursátil Fiduciario, CBFI, de corto plazo. Reiteramos nuestra recomendación fundamental de COMPRA con un valor intrínseco (VI) esperado en $35.00 pesos Moneda Nacional”, indicó Vector Análisis.
Reportacero
