Actualmente Autlán que será el fusionante tiene un 10% del capital social de Metallorum que será la empresa fusionada.
Según el acuerdo, la adquisición por Autlán del remanente del capital social de Metallorum se realizará mediante la compra de una porción de las acciones de la empresa con el respectivo pago en efectivo de Autlán por $1,200 dólares por cada acción que compre e intercambiará $1,172 acciones de la compañía por cada título de Metallorum, derivado de la fusión de las empresas.
De tener la aprobación de la adquisición de los órganos corporativos correspondientes (incluyendo la Asamblea de Accionistas de Autlán), los trámites y permisos regulatorios aplicables, así como las aprobaciones gubernamentales y de terceras personas necesarias para su cierre, Autlán incrementaría un 15% sus ingresos totales y un 20% en la generación de flujo de efectivo (Uafirda).
La empresa detalló en un folleto informativo de reestructura societaria que con la fusión proyecta potencializar su crecimiento estratégico de largo plazo y le permitirá la diversificación de productos de su división Minería y reducir la dependencia al sector siderúrgico y mitigar la exposición de la compañía a sus ciclos.
Metallorum es una empresa dedicada a la extracción de metales preciosos (principalmente oro).
A su vez, opera varias minas de oro en el estado de Sonora, con pleno respeto a las comunidades y medio ambiente,
Refirió que en el caso de los accionistas que opten por la opción de contratos de compraventa, la empresa utilizaría el flujo en caja o líneas de crédito disponible para el pago de las acciones.
SFM Holding, quien posee el 63.99% de Metallorum, “ha expresado que es su decisión optar por el intercambio de sus acciones de Metallorum por nuevas acciones de Autlán, por lo que en caso de que éste sea el único accionista que optara por el intercambio de acciones como consecuencia de la fusión, Autlán emitiría 75 millones 6,828 nuevas acciones que representarían aproximadamente 21.62% del nuevo total de acciones en circulación”.
Por Staff de ReportAcero
