15 de julio de 2024.- Cerca del 13% de las importaciones de acero mexicano enfrentarán aranceles bajo nuevo acuerdo.
Estados Unidos y México acordaron imponer un arancel del 25% a los productos de acero mexicanos que no hayan sido fundidos y vertidos en América del Norte, apuntando a la sobrecapacidad china.
El sector siderúrgico de China sigue siendo resistente a pesar de la débil demanda interna y continúa exportando fuertemente para mantener el crecimiento.
Aunque el ritmo de las caídas pareció desacelerarse con respecto al mes anterior, los precios del acero laminado plano estadounidense se mantuvieron bajistas durante junio.
Los precios de la bobina laminada en caliente cayeron casi un 7%, seguidos de una disminución de casi el 5% en los precios de la bobina galvanizada en caliente y una modesta caída del 2% en los precios de la bobina laminada en caliente.
Mientras tanto, la tendencia a la baja de los precios de las placas se aceleró, con una caída de más del 6%. Las malas condiciones y la «competencia continua» también hicieron que Nucor redujera sus precios de las placas en 125 dólares por tonelada métrica, lo que los reduce a un estimado de 1.075 dólares por tonelada métrica.
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A raíz de las quejas de la industria siderúrgica estadounidense, la Casa Blanca ha intensificado recientemente las medidas proteccionistas sobre el acero importado.
Para combatir la amenaza de la sobrecapacidad china, Estados Unidos impondrá un arancel del 25% a los productos de acero importados de México, a menos que las denominaciones indiquen que fueron “fundidos y vertidos” en Estados Unidos, Canadá o México.
La medida pretende bloquear la elusión arancelaria por parte de China, que cada vez más ha recurrido a otros mercados para vender materiales y atraer inversiones.
Según el Financial Times, durante el primer trimestre de 2024, “se anunciaron al menos 41 proyectos chinos de fabricación y logística para México, mientras que al menos 39 estaban programados para Vietnam”. Esto representa el mayor número de proyectos desde al menos 2003. Tailandia, Malasia, Hungría y Egipto también consiguieron inversiones récord de China.
Mientras tanto, las exportaciones directas de China a esos países aumentaron sustancialmente en los últimos años. Además, un superávit comercial creciente entre Vietnam y los Estados Unidos sugiere que China ha utilizado cada vez más esos mercados para desviar exportaciones que finalmente terminan en los Estados Unidos.
Impacto alcista en el precio del acero: cerca del 13% de las importaciones de acero mexicano están sujetas a aranceles
México es el segundo mayor exportador de productos de acero laminado plano a Estados Unidos, con un promedio de alrededor del 10% de las importaciones totales desde 2018.
En comparación, Canadá sigue siendo el principal proveedor, con casi el 42% de las importaciones totales. Durante el período de 2018 a 2024, las importaciones mexicanas alcanzaron un máximo de más del 18%, lo que ocurrió durante el verano de 2022. Sin embargo, durante los primeros cinco meses de 2024, el país promedió poco más del 9%.
Los funcionarios estadounidenses estiman que aproximadamente el 13% del total de las importaciones de acero de México se fundieron y vertieron fuera de América del Norte. Esa porción ahora estaría sujeta a aranceles en virtud del último acuerdo entre los dos países.
Es probable que los nuevos aranceles tengan un efecto ligeramente alcista sobre los precios internos del acero. Para los compradores, el principal beneficio de los productos chinos sigue siendo el precio más bajo del acero. China no sólo subsidia fuertemente a su sector siderúrgico, sino que sigue apoyándose en el mercado de exportación para mantener el crecimiento mientras su sector inmobiliario sigue tambaleándose.
A pesar de la débil demanda china y el estancamiento de los precios del acero, el país no mostró señales de desaceleración de la producción de acero. Según datos de WorldSteel, la producción aumentó a aproximadamente 92,9 millones de toneladas métricas en mayo. El informe Monthly Metals Outlook cubre noticias sobre producción de acero y noticias macroeconómicas como esta mensualmente, brindando información valiosa y perspectivas sobre cómo ahorrar dinero en el abastecimiento de acero.
En medio de acusaciones de esfuerzos de dumping por parte de China, los datos de importación mostraron un panorama diferente para México en comparación con países como Vietnam. De hecho, las importaciones de acero laminado plano de Vietnam muestran una tendencia hacia formas de acero más procesadas. Además, las importaciones de acero laminado en frío y galvanizado en caliente superan con creces las importaciones de acero laminado en caliente en Estados Unidos.
El alto volumen de importaciones de acero laminado en caliente de China a Vietnam sugiere que este último país puede estar ayudando a China a eludir los aranceles al procesar acero laminado en frío o galvanizado en caliente. El objetivo sería potencialmente disfrazar el país de origen antes de que el material llegue al mercado de exportación.
Sin embargo, las importaciones de acero laminado plano de México no muestran el mismo sesgo desproporcionado. Las importaciones mexicanas de bobinas laminadas en caliente promediaron alrededor de 18,900 toneladas métricas por mes desde 2018. Mientras tanto, las importaciones de bobinas laminadas en caliente y bobinas galvanizadas promediaron aproximadamente 15,900 toneladas métricas y 17,700 toneladas métricas, respectivamente.
Dicho esto, el sesgo comenzó a cambiar hacia las importaciones de HDG a principios de 2024. El HDG de México promedió aproximadamente el 35% de las importaciones mensuales de acero laminado plano desde 2018. Esa proporción aumentó a casi el 49% durante los primeros cinco meses de 2024. Los volúmenes también han mostrado una fluctuación considerable entre las tres formas de acero durante los últimos seis años.
Por lo tanto, es difícil determinar si la tendencia reciente refleja un fenómeno similar al que se observó en Vietnam. Sin embargo, los aranceles recientes sugieren que Estados Unidos se mantiene alerta en su actual guerra comercial con China.
Reportacero
