14 de mayo de 2018.- Comercial Siderúrgica Nacional, CSN, comunica a sus accionistas y al mercado en general que el Consejo de Administración aprobó, en esta fecha, la venta, por su subsidiaria integral CSN Steel SLU, de la totalidad de la participación societaria en la Compañía Siderúrgica Nacional, LLC, empresa ubicada en los Estados Unidos, LLC, con actuación en el decapado, laminación en frío y galvanización de aceros planos, para Steel Dynamics, Inc., SDI o Transición.
El valor base de la Transacción, a realizarse en términos libres de caja y endeudamiento financiero y sujeto a ajustes establecidos en el contrato de compra y venta de participación societaria firmado entre las partes, Contrato, es de $ 400 millones de dólares. Este valor será pagado al cierre, que está previsto para ocurrir en hasta 90 días, sujeto sólo al cumplimiento de determinadas condiciones anteriores previstas en el Contrato, comunes en este tipo de operación, incluyendo la autorización de los órganos de control de competencia de los Estados Unidos (Federal Trade Comisión y Departamento de Justicia de los Estados Unidos).
Después del cierre, el precio de compra se ajustará de acuerdo con el capital de giro objetivo, definido en el Contrato como $ 60 millones de dólares. Con base en la posición más actualizada del capital de giro de la LLC, el resultado final de la Transacción, considerando la suma del valor base y el ajuste de capital de giro, sería una reducción del endeudamiento neto de la CSN de aproximadamente R $ 1,800 millones de reales de los cuales, se considera el tipo de cambio actual.
La Transacción forma parte del plan de desinversión y desalavado de la CSN, como ya ha sido divulgado por la Compañía. CSN mantendrá sus actividades comerciales de importación y distribución en el importante mercado norteamericano, por medio de otra subsidiaria, a ser constituida para este fin.
La SDI fue fundada en 1993, siendo actualmente una de las mayores productoras de acero y recicladoras de metal de los Estados Unidos, teniendo en su portafolio de productos laminados en caliente y en frío, chapas de acero revestido y aceros largos, entre otros productos, así como la producción de hierro fundido líquido, procesamiento y venta de chatarra ferrosa y no ferrosa.
La Compañía mantendrá el mercado actualizado sobre información relevante relacionada con el progreso de la Transacción.
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