6 de septiembre de 2024.- Newcore Gold Ltd. anunció que está modificando los términos de su financiamiento de colocación privada sin intermediarios bajo la Exención de Financiamiento de Emisores Cotizados (como se define a continuación), anunciada previamente el 5 de septiembre de 2024, por la cual la Compañía ahora tiene la intención de recaudar hasta $5,500,000 dólares (aumentado de $5,000,000) a través de una oferta de hasta 18,965,518 unidades de la Compañía a un precio de $0.29 por Unidad.
Los valores ofrecidos bajo la Exención de Financiamiento de Emisores Cotizados no estarán sujetos a un período de retención de acuerdo con las leyes de valores canadienses aplicables.
Cada Unidad estará compuesta por una acción ordinaria del capital de la Compañía (cada una, una «Acción Ordinaria») y la mitad de un warrant de compra de Acciones Ordinarias (cada warrant completo, un «Warrant»). Cada Warrant dará derecho a su tenedor a comprar una Acción Ordinaria de la Compañía a un precio de ejercicio de $0.40 dólares por Acción Ordinaria durante un período de 12 meses tras la finalización de la Oferta.
La Compañía tiene la intención de utilizar los ingresos netos de la Oferta para financiar actividades de exploración y desarrollo en el Proyecto de Oro Enchi, de propiedad absoluta de la Compañía, en Ghana, así como para fines corporativos y de capital de trabajo generales. Se podrán pagar honorarios de intermediación de acuerdo con las políticas de la Bolsa de Valores de Toronto.
La Oferta está programada para cerrarse el 26 de septiembre de 2024 o alrededor de esa fecha, y está sujeta a ciertas condiciones que incluyen, entre otras, la recepción de todas las aprobaciones necesarias, incluida la aprobación de la Bolsa de Valores de Toronto (TSX Venture Exchange).
Sujeta al cumplimiento de los requisitos reglamentarios aplicables y de conformidad con el Instrumento Nacional 45-106 – Exenciones de Prospecto (“NI 45-106”), la Oferta se realiza a compradores residentes en Canadá, excepto Quebec, de conformidad con la exención de financiamiento de emisores cotizados según la Parte 5A del NI-45-106 (la “Exención de Financiamiento de Emisores Cotizados”). Los valores ofrecidos bajo la Exención de Financiamiento de Emisores Cotizados no estarán sujetos a un período de retención de conformidad con las leyes de valores canadienses aplicables.
Los valores que se ofrecen no están registrados ni lo estarán conforme a la Ley de Valores de los Estados Unidos de 1933, con sus modificaciones (la «Ley de Valores de los Estados Unidos») ni a ninguna ley de valores aplicable de ningún estado de los Estados Unidos, y no pueden ofrecerse ni venderse dentro de los Estados Unidos ni a, ni por cuenta o beneficio de, personas de los Estados Unidos, sin dicho registro o una exención aplicable de dichos requisitos de registro. Este comunicado no constituye una oferta de venta ni una solicitud de oferta para comprar ninguno de los valores en los Estados Unidos ni a, ni por cuenta o beneficio de, una persona de los Estados Unidos. «Persona de los Estados Unidos» y «Estados Unidos» se definen en el Reglamento S de la Ley de Valores de los Estados Unidos.
Existe un documento de oferta modificado relacionado con la Oferta al que se puede acceder en el perfil de la Compañía en SEDAR+ en www.sedarplus.ca y en el sitio web de la Compañía en newcoregold.com . Los posibles inversores deben leer este documento de oferta antes de tomar una decisión de inversión.
Reportacero
