Emite Equinox Gold 24,761,905 acciones ordinarias para Ninety Fourth Investment
3 de octubre de 2024.- Equinox Gold Corp. emitió 24,761,905 acciones ordinarias de la Compañía a Ninety Fourth Investment Company, una afiliada de MDC Industry Holding Company en la conversión de un pagaré convertible de $130 millones de dólares en poder de MDC.
Además, Equinox Gold y Ninety Fourth han celebrado un acuerdo con BMO Capital Markets para completar una oferta secundaria (la “Oferta”) de las Acciones Ordinarias emitidas en la conversión de la Nota. De conformidad con el acuerdo, BMO Capital Markets ha acordado comprar, en una operación de compra, 24,761,905 Acciones Ordinarias de Ninety Fourth a un precio de $5.65 dólares por Acción Ordinaria, por un total de ingresos brutos de aproximadamente $140 millones de dólares.
Los ingresos netos de la Oferta se pagarán directamente a Ninety Fourth y Equinox Gold no recibirá ningún ingreso por la venta de las Acciones Ordinarias de Ninety Fourth.
Greg Smith, presidente y director ejecutivo de Equinox Gold, comentó: “La conversión de la nota convertible de $130 millones de dólares reduce nuestra deuda actual y mejora significativamente nuestra liquidez. Como socio clave en nuestro crecimiento, nos complace ver que MDC capitaliza parcialmente su inversión a largo plazo en la empresa a través de la oferta, y esperamos seguir trabajando juntos”.
El pagaré de $130 millones de dólares de MDC se emitió en 2019 con un precio de conversión de $5.25 dólares por acción. Tras la finalización de la oferta, MDC seguirá teniendo un segundo pagaré convertible de Equinox Gold por un importe principal de $130 millones de dólares con fecha de vencimiento el 10 de septiembre de 2025 y un precio de conversión de $6.50 dólares por acción, lo que representa aproximadamente el 4.22 % de las acciones ordinarias emitidas y en circulación en el momento de la conversión.
Se espera que la Oferta se cierre alrededor del 9 de octubre de 2024, sujeto a las condiciones de cierre habituales.
La Oferta se realizará en cada una de las provincias y territorios de Canadá, excepto Quebec, mediante un suplemento del prospecto al prospecto base abreviado de la Compañía con fecha del 1 de octubre de 2024.
La Compañía ha presentado una declaración de registro en el Formulario F-10 y presentará el Suplemento del Prospecto ante la Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos de conformidad con el sistema de divulgación multijurisdiccional establecido entre Canadá y los Estados Unidos para la Oferta.
La Oferta también puede realizarse en una colocación privada en otras jurisdicciones internacionales en virtud de las exenciones de colocación privada aplicables. Antes de invertir, los posibles inversores deben leer el Prospecto Base, el Suplemento del Prospecto, cuando esté disponible, los documentos incorporados por referencia en el mismo, la Declaración de Registro que contiene dichos documentos y otros documentos que la Compañía ha presentado ante la SEC para obtener información más completa sobre la Compañía y la Oferta.
Cuando estén disponibles, se podrá acceder a estos documentos de forma gratuita en el Sistema de análisis y recuperación electrónica de datos en www.sedarplus.ca y en el sistema de recopilación, análisis y recuperación electrónica de datos de la SEC en www.sec.gov.
El acceso al Suplemento del Prospecto, al Prospecto Base y a cualquier modificación de los mismos se proporciona en Canadá de conformidad con la legislación sobre valores relativa a los procedimientos para proporcionar acceso a un suplemento del prospecto, a un prospecto base y a cualquier modificación de dichos documentos. El Prospecto Base y el Suplemento del Prospecto serán accesibles (dentro de los dos días hábiles a partir de la fecha del presente) a través de SEDAR+.
Reportacero