En un comunicado, la compañía dijo que ofrecerá 41.75 millones de acciones entre $ 17 y $ 19 dólares por acción. En el punto medio de ese rango, la oferta generaría US $ 751.5 millones. La compañía tiene la intención de cotizar en la Bolsa de Nueva York y en la Bolsa de Valores de Toronto con el símbolo de cotización ZEK.
Zekelman produjo aproximadamente 2.1 millones de toneladas de secciones estructurales huecas, conductos eléctricos y tuberías estándar, entre otros productos, durante un período de 12 meses en 2017 y 2018. Durante ese período, registró ventas netas de $ 2,600 millones de dólares.
La compañía tiene la intención de utilizar los ingresos para pagar la deuda. Zekelman Industries es una empresa familiar, y los Zekelman retendrán una participación mayoritaria una vez que se complete la oferta.
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