Coloca Genomma Lab $1,200 millones de pesos en Certificados Bursátiles
4 de junio de 2025.- Genomma Lab colocó $1,200 millones de pesos en deuda para refinanciamiento de pasivos.
Genomma Lab Internacional, realizó la colocación de Certificados Bursátiles en el mercado mexicano por un monto total de $1,200 millones de pesos, con calificaciones de AA+(mex) para deuda en moneda local por parte de Fitch Ratings y de HR AA+ por parte de HR Ratings. La sobredemanda fue de 1.25 veces sobre el monto total ofertado.
La emisión LAB 25 fue por $700 millones, con fecha de vencimiento el 27 de mayo de 2031, pagando una tasa variable (TIIE 28 días + 70 p.b.). La emisión LAB 25-2 fue por $500 millones, con fecha de vencimiento el 25 de mayo de 2032, pagando una tasa variable (TIIE 28 días + 77 p.b.).
Los recursos obtenidos de estas emisiones serán utilizados para el refinanciamiento de pasivos actuales, incluyendo el prepago de la emisión LAB-23, así como para la mejora en el perfil de vencimientos de la emisora.
Con base en nuestros estimados, prevemos niveles de apalancamiento deuda neta a UAFIDA para el cierre de este año en 1.1x. Si bien la noticia es positiva, el efecto en nuestra valuación es neutral, así como para el comportamiento del precio de la acción en el corto plazo. Nuestra recomendación fundamental de COMPRA se mantiene sin cambios.
Reportacero