Parálisis en ArcelorMittal México, ¿Quién ganará participación en el mercado de varilla?
En los últimos 12 meses, ArcelorMittal, la mayor siderúrgica en México tiene paralizado por segunda ocasión su alto horno con capacidad de producción de 1.5 millones de toneladas al año. Ahora, por daños y desperfectos en las calderas, la producción de acero para productos largos se suspenderá por lo menos seis meses ¿Quién ganará participación en el mercado en varilla en ese periodo?
ReportAcero, analizó la información de la industria, ya que el año pasado, el mismo alto horno ubicado en Lázaro Cárdenas, Michoacán estuvo paralizado alrededor de seis meses también. Para ser exactos, estuvo paralizado 176 días, esto en dos fases.
En el alto horno produce palanquilla, el principal insumo para la producción de varilla y alambrón por parte de ArcelorMittal en el mismo puerto de Lázaro Cárdenas y en sus instalaciones de Celaya, Guanajuato.
La primera fase de la parálisis fue por la toma de las instalaciones por parte del Sindicato Minero del congresista Napoleón Gómez Urrutia, del 24 de mayo al 19 de julio de 2024. En la última fecha, luego de un cuantioso paquete de prestaciones por pagar, el miércoles 19 de julio del año pasado, los trabajadores entregaron las instalaciones por la noche.
Pese a la entrega, por complicaciones en el reinicio de operaciones, el alto horno reanudó la producción hasta mediados de noviembre del año pasado.
En los primeros 57 días del bloqueo a las instalaciones de la empresa, el impacto calculado desde las oficinas centrales de ArcelorMittal en Luxemburgo, era de 200 millones de dólares en el flujo operativo (EBITDA) de su unidad en México.
En materia de participación de mercado, en 2023 el líder en la producción de varilla corruga o barra de refuerzo para concreto fue ArcelorMittal con una participación de mercado de 18.9%, según datos de la industria vistos por ReportAcero.
El liderazgo es constantemente amenazado por otro gigante en México, Ternium que reportó un market share de 18.5% y acercándose DeAcero reportó una participación de 16.8%. Los tres grandes concentraron el 54.2% del total y el resto estuvo en manos de Simec, Grupo Acerero, Gerdau Corsa, Tyasa y Suacero.
Lo anterior, fue en 2023 y en 2024, ya con la producción de billet en Lázaro Cárdenas y por ende productos largos en Lázaro Cárdenas y Celaya, ArcelorMittal sólo perdió 50 puntos base del mercado al cerrar el año con una participación de 18.4%. Esto a pesar que la producción de palanquilla fue de enero al 24 de mayo y de la segunda quincena de noviembre al cierre de 2024.
ArcelorMittal sigue evaluando diferentes escenarios para minimizar el impacto a sus clientes, considerando la importación de acero semiterminado para la producción de aceros largos en México
El líder en la producción de varilla, en 2024, fue Ternium con una participación de 18.6% (sólo 10 puntos base más respecto a 2023). En la tercera posición se mantuvo DeAcero con 17.5%. Un punto a destacar de DeAcero es que redujo considerablemente su diferencia con el segundo lugar y con el líder.
En 2023, el segundo lugar (Ternium) tenía una venta de 1.7 puntos porcentuales sobre DeAcero y el líder (ArcelorMittal) supera 2.1 puntos porcentuales a DeAcero.
En 2024, ese diferencial disminuyó: el segundo lugar (ArcelorMittal) supera en 90 puntos base a DeAcero y el líder (Ternium) supera 1.1 puntos porcentuales a DeAcero. Esto porque el tercer lugar avanzó 70 puntos base al pasar de 16.8% en 2023 a 17.5% en 2024. El año pasado, los tres grandes concentraron el 54.5% del mercado.
Según la estadística del mercado de varilla en México, el gran ganador fue Gerdau Corsa con una ganancia de 1.8 puntos porcentuales, Suacero con un punto porcentual y DeAcero con 70 puntos base. Los tres perdedores fueron Simec con 1.5 puntos porcentuales, Tyasa con 90 puntos base y ArcelorMittal con los 50 puntos base.
Ahora, según los periódicos nacionales Reforma y Milenio, las fallas en el suministro eléctrico de la CFE obligaron a paralizar el horno de ArcelorMittal.
El mercado de productos largos, ya tuvo un impacto. Fue hoy (martes 29 de julio) que trascendió la parálisis del alto horno, es decir una semana después de los hechos. La semana pasada, también, ReportAcero publicó el incremento de precios al menudeo de 5.2% en el alambrón y 4.7% en el precio del alambre.
El precio al menudeo de la varilla, hasta hoy (29 de julio), no ha tenido impacto. Al menos en una tienda de artículos de bricolaje y productos para la industria de la construcción al sur de la Ciudad de México, propiedad de una cadena con 140 tiendas en el país.
Se debe tener en cuenta en los productos largos de acero, la varilla corrugada es el principal producto fabricado, el alambrón es el quinto y el alambre el séptimo. En consumo total, la varilla es el cuarto, el alambrón es el quinto y el alambre el séptimo.
Al parecer (sin confirmación del área de comunicación de ArcelorMittal México), la empresa buscará sustituir la producción de palanquilla por insumo compra en el mercado local o de importación.
