Ternium ganará más mercado en México por menos importaciones, ArcelorMittal e inversiones: Vedoya
Por Tomás de la Rosa
La gigante siderúrgica ítalo-argentina Ternium ganará mayor participación de mercado en el negocio de aceros planos por una reducción de las importaciones por el “combate al comercio desleal” del gobierno mexicano. Además elevará su participación en aceros largos por los problemas de ArcelorMittal en Lázaro Cárdenas, y anticipa una mayor rentabilidad por las nuevas líneas de producción, dijo el CEO de Ternium, Máximo Vedoya.
“Hoy tenemos la capacidad de empezar a ganar participación de mercado y es lo que estamos haciendo. Vamos a mejorar en los próximos trimestres. Esto se debe a la disminución de las importaciones y al esfuerzo que está haciendo el gobierno para combatir el comercio desleal”, dijo Vedoya a inversionistas en conferencia telefónica.
Detalló que aproximadamente el 40% del mercado de aceros planos en México se atiende con importaciones. Datos de la industria muestran que en 2023, se consumieron 29 millones de toneladas de productos terminados de acero y en 2024 se consumieron 27.6 millones.
Dijo que Ternium es “una buena alternativa para todos estos clientes”, por lo cual “veremos un aumento en la participación de mercado”, aunque advirtió que el volumen de ventas será moderado por la debilidad del momento del mercado.
El empresario adelantó que en los próximos meses iniciará operaciones la nueva línea de galvanizado y el nuevo laminador en frío (línea de decapado y laminación en frío en tándem, PLTCM). Serán 1.5 millones de toneladas en nueva capacidad de producción orientada al mercado de alto valor agregado como lo es el acero automotriz de alta especificación.
También aclaró a los inversionistas que los periodos de arranque de las nuevas líneas de producción tiene un proceso largo por lo cual no se visualizará un “aumento enorme en 2026”.
De esa nueva capacidad, alrededor de medio millón de toneladas sustituirá la producción en los laminadores en frío de sus instalaciones en la capital de Nuevo León, en Monterrey que podría ser en las instalaciones de Guerrero o en las de Universidad.
Por lo anterior, el CEO de la empresa dijo que “México estamos rebalanceando la producción, cerrando algunas líneas y mejorando la productividad en otras con una disminución de costos”.
Ese inicio de operaciones de las nuevas líneas, aportará entre 30 y 40 millones de dólares al flujo operativo (Ebitda) de Ternium México, lo que podría apuntalar que la empresa tenga un Ebitda de entre 150 y 200 dólares por tonelada.
El objetivo es llegar a un margen Ebitda de alrededor de 15% a partir del cuarto trimestre de este año.
Respecto a la parálisis temporal del alto horno de ArcelorMittal en Lázaro Cárdenas, Michoacán, Vedoya dijo que “probablemente ganemos algo de participación de mercado”, ganancia que se logrará a pesar de que el mercado tiene varios jugadores participando, “así que esa ganancia será sólo marginal”. Aunque, reiteró que la mayor ganancia de participación será en su principal campo de acción, los productos planos.
Reportes de la prensa local informaron que ante un problema de suministro de energía por parte de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) la producción de acero líquido y por ende la producción de aceros largos en Lázaro Cárdenas y Celaya se podría paralizar seis meses.
Datos de la industria muestran que los principales productos de los aceros largos son la varilla corrugada (#1 en producción y el #4 en consumo) y el alambrón (#5 en producción y #6 en consumo). La producción tiene ocho participantes, después de ArcelorMittal, todos los demás producen acero y varilla a través de hornos de arco eléctrico (EAF).
A pesar de que el gobierno mexicano adoptó medidas contra el comercio desleal, el entorno empresarial está cauteloso a la espera de información más clara sobre la política comercial de Estados Unidos. En ese escenario de volatilidad, el gobierno mexicano adoptó medidas para reforzar la producción nacional, entre ellas, contra prácticas comerciales desleales, especialmente de países asiáticos.
“Estas medidas han contribuido recientemente a una disminución en las importaciones de acero en México, creando una mayor igualdad de condiciones en los mercados locales. Esto respalda nuestras expectativas de mayores envíos secuenciales a México en el tercer trimestre”, dijo Vedoya.
Por lo anterior, el empresario acerero dijo que él mantiene la confianza en que las negociaciones entre México y Estados Unidos se tendrá un acuerdo comercial “razonable y mutuamente beneficioso”.
