21 de noviembre de 2025.- Steel Dynamics anunció la finalización de la oferta de bonos y el llamado al rescate de sus bonos al 5.000% con vencimiento en 2026.
Steel Dynamics anunció hoy la venta de $650 millones de dólares en pagarés al 4.000% con vencimiento en 2028, así como la reapertura y finalización de la venta de $150 millones de dólares adicionales en pagarés al 5.250% con vencimiento en 2035.
Los Pagarés Adicionales 2035 se emitieron a un precio del 101.443% de su valor nominal, lo que implica un rendimiento del 5.053%.
Los Bonos Adicionales 2035 constituirán una nueva emisión de los Bonos en circulación de la compañía por valor de $600 millones de dólares al 5.250% con vencimiento en 2035, emitidos el 12 de marzo de 2025, y se consolidarán formando una única serie con ellos.
Los fondos netos procedentes de la emisión de los Bonos se utilizarán para amortizar los Bonos de la compañía por valor de 400 millones de dólares al 5.000% con vencimiento en 2026 y para otros fines corporativos generales.
“Estamos muy satisfechos con la ejecución y el respaldo de nuestra emisión de bonos con grado de inversión”, declaró Theresa E. Wagler , Vicepresidenta Ejecutiva y Directora Financiera.
“Esta transacción amplía nuestra flexibilidad a corto plazo y fortalece nuestra estrategia a largo plazo para proporcionar una sólida base de capital que respalde a nuestros equipos, clientes, accionistas y nuestro crecimiento continuo.
“Mantenemos nuestro compromiso de conservar nuestras calificaciones crediticias de grado de inversión, que consideramos que nos brindan capital a menor costo y a más largo plazo, lo que mejora nuestra solidez financiera y nos permite acceder a oportunidades de creación de valor”.
Además, la compañía anunció hoy que ha solicitado el reembolso de 400 millones de dólares en Bonos 2026.
La fecha de reembolso de los Bonos 2026 será el 21 de diciembre de 2025.
El precio de reembolso de los Bonos 2026 será del 100.000%, más los intereses devengados y no pagados hasta la fecha de reembolso, sin incluirla.
A partir de la fecha de reembolso, los Bonos 2026 dejarán de estar en circulación, cesarán los intereses y todos los derechos de los tenedores restantes de Bonos 2026 se extinguirán, salvo el derecho a recibir el precio de reembolso, sin intereses.
El aviso de reembolso, que contiene la información requerida por los términos del contrato de emisión de bonos con fecha del 6 de diciembre de 2016, y sus modificaciones y suplementos, que rige los Bonos 2026, se envió a los tenedores registrados de dichos bonos el 21 de noviembre de 2025.
Los Bonos 2026 se entregarán a Computershare Trust Company, NA, como fiduciario y agente de pago, a cambio del pago del precio de reembolso el 22 de diciembre de 2025. Este comunicado de prensa no constituye un aviso de reembolso con respecto a los Bonos 2026.
Las preguntas relacionadas con el reembolso deben dirigirse a Computershare Trust Company, NA por teléfono al 1-800-344-5128 o por correo electrónico a CCTBondholderCommunications@computershare.com.
Este anuncio no constituye una oferta de venta ni una solicitud de oferta de compra de los Bonos ni de ningún otro valor, y no constituirá una oferta, solicitud o venta de valores en ninguna jurisdicción en la que dicha oferta, solicitud o venta sea ilegal.
JP Morgan Securities LLC, Morgan Stanley & Co. LLC, BofA Securities, Inc., Wells Fargo Securities, LLC, Goldman Sachs & Co. LLC y PNC Capital Markets LLC actúan como coordinadores globales conjuntos de la emisión de los bonos. BMO Capital Markets Corp., Citizens JMP Securities, LLC, Fifth Third Securities, Inc. y Truist Securities, Inc. actúan como coordinadores principales, y BBVA Securities Inc. y US Bancorp Investments, Inc. actúan como coordinadores de la emisión de los bonos.
Reportacero
