Corea en defensa de Posco, Hyundai, Dongkuk Steel por aranceles de hasta 50% de México a países sin TLC

Tomás de la Rosa

El gobierno de Corea del Sur salió en defensa de las empresas locales ante la aprobación del Congreso mexicano para aplicar aranceles de hasta 50% a las importaciones de países con los cuales México no tiene tratado de libre comercio (TLC). Para el caso del acero, son los gigantes mundiales Posco y Hyundai Steel, y de menor tamaño Dongkuk Steel.

La defensa de las empresas de capital coreano fue para todas las compañías, sin embargo dado el perfil de Reportacero, nos enfocaremos a las acereras. La alerta se lanzó este viernes (19 de diciembre) desde Sejong, la capital administrativa de facto de Corea del Sur, ubicada a 100 kilómetros al sur de Seúl.

El  subsecretario de Comercio, Park Jung-sung, “solicitó que se tomen (en México) medidas para minimizar el impacto en las empresas coreanas durante el proceso de implementación” de los aranceles de hasta 50% a las importaciones, según un comunicado de prensa del Ministerio de Comercio, Industria y Energía.

El mensaje al gobierno mexicano fue enviado por el homólogo coreano a través del embajador de México en Corea del Sur, Carlos Peñafiel Soto, que se reunió con el funcionario asiático.

En lo que va del año, Corea es el tercer mayor proveedor de acero de México, aunque en 2024 fue el segundo mayor vendedor de acero, ahora desplazado por Japón.

El gobierno coreano, no dejó pasar tiempo. Dos días después que el Congreso mexicano aprobó la iniciativa presidencial para reformar la Ley de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación (LIGIE) para cobrar aranceles a la importación a más de 1,500 productos de los países con los cuales México no tiene TLC, convocó a una reunión con sus empresas.

“El viernes 12 de diciembre, el subsecretario Park presidió una reunión con la industria para evaluar el impacto del aumento de los aranceles de importación de México y discutir las contramedidas”.

“Park enfatizó que las empresas coreanas han contribuido a la economía mexicana a través de la inversión local y solicitó especial atención al gobierno mexicano para garantizar que esta medida no afecte la inversión futura de las empresas coreanas en México ni el comercio bilateral”, dice el comunicado de prensa.

ACERO
Datos de la plataforma «Solución Comercial Integrada Mundial” (WITS, por sus siglas en inglés), en los últimos años, México importó de Corea del Sur principalmente acero laminado en frío (CRC), acero laminado en caliente (HRC), productos laminados planos de acero no aleado (flat-rolled products of iron or non-alloy steel), planchón de acero (steel slabs), alambre de acero aleado (alloyed steel wire) y láminas de acero galvanizado para la industria manufacturera que incluye a la industria automotriz.

Del Capítulo 72: Fundición, Hierro y Acero, en 2023 se importaron alrededor de 1,450 millones de dólares y del Capítulo 73: Manufacturas de Fundición, Hierro o Acero se importaron alrededor de 380 millones de dólares, según el WITS.

México es el cuarto mayor destino de las exportaciones de acero de Corea del Sur. Los coreanos están preocupados por los aranceles aprobados porque les resta competitividad ante Estados Unidos (el mayor exportador de acero a México) y Japón (el segundo mayor exportador), según lo publicado por el sitio de noticias Maeil Business Newspaper (MK).

Japón tiene un Tratado de Asociación Económica (AAE) con México, con lo cual queda excluido de los nuevos aranceles que se cobrarán a partir de 2026.

Según la Canacero, en los primeros 10 meses de 2024, Corea del Sur era el segundo mayor proveedor de acero de México con el 16.2% del mercado importador, solo superado por el 31.5% de Estados Unidos. En el mismo periodo de 2025, Estados Unidos vende el 36.5%, Japón tiene el 16.0% y Corea del Sur el 15.7%. En el mismo periodo, China tiene menos del 9.5% de las importaciones.

POSCO, HYUNDAI Y DONGKUK

Las empresas acereras de Corea del Sur con operaciones de producción en México son Posco Holding, la mayor siderúrgica de ese país y la octava más grande del mundo. También está Hyundai Steel, la segunda más grande, que también es la vigesimoprimera mayor acerera del mundo.

En México, Posco tiene ocho unidades de producción: una planta de lámina galvanizada en Altamira, Tamaulipas (Posco México); cuatro Posco Manufacturing & Processing Center (Posco MPPC) Puebla (Huejotzingo, Puebla.), San Luis Potosí (SLP), Celaya, Guanajuato, y Aguascalientes.

También tiene el Posco México Villagrán Wire-Rod Processing Center (POSCO MVWPC), planta para producir alambrón de acero (wire rod) y barras especiales de acero para forja en frío (Cold Heading Quality, CHQ) para la industria automotriz.  Además, dos plantas para núcleos para motores de tracción en Ramos Arizpe, Coahuila a través de Posco International.

Un punto a precisar es que el Cold Heading Quality (CHQ) es una barra especial de acero (Special Bar Quality, SBQ) para procesos de deformación en frío como el estampado y la formación de sujetadores (tornillos, tuercas) que requieren resistencia y precisión que ofrecen los SBQ. En conclusión, el CHQ es un subconjunto de SBQ, para procesos específicos de conformado en frío.

Además de Posco, también está presente en México, Hyundai Steel, a través de Hyundai Steel México que opera una planta de procesamiento y producción de acero automotriz en Pesquería, Nuevo León. Es proveedor de acero, principalmente, para el séptimo mayor productor de vehículos en México, la también coreana KIA que aportó poco más de 7 de cada 100 vehículos fabricados en el país.

Hasta noviembre pasado, KIA pisaba los talones de la japonesa Toyota que aporta el 7.8% del total, ligeramente por arriba del 7.2% de la coreana.

Además, en 2007 llegó a México la coreana Dongkuk Steel para la producción de lámina recubierta, principalmente lámina de acero pintada y galvanizada para la industria de electrodomésticos, entre otras industrias.

Dongkuk Steel no está dentro de las 50 mayores acereras del mundo en el listado de la World Steel Association, pero tiene un papel importante en Corea. Se autonombra como la “Compañía No.1 en el Mundo en Recubrimiento de Color” de acero con operaciones en Estados Unidos, Japón, China, India, Brasil, Thailandia y México.

IMPORTADORAS

Las principales exportadoras de acero de Corea del Sur a México son Posco y Hyundai Steel. En 2013, el gobierno mexicano decretó aranceles compensatorios a las importaciones de lámina rolada en frío para las acereras coreanas, el arancel antidumping fue de 6.45% para Hyundai y 60.40% para Posco y el resto de las exportadoras de Corea.

Medio año después de esa sanción comercial, el gobierno mexicano decidió suspender la investigación antidumping y eliminó los aranceles compensatorios a cambio, las empresas se comprometieron a exportar lámina rolada en frío a México “a un precio no lesivo al mercado interno de México, sin exceder los límites de exportación anuales” pactados con la Secretaría de Economía.

En 2023, Posco habría importado como máximo 661,586 toneladas métricas de lámina rolada en frío a México y 45,000 toneladas Hyundai en 2018, según los datos del gobierno mexicano.

Aunque medios especializados señalan que Hyundai exportó 550,000 toneladas de acero rolado en frío y 45,000 toneladas de láminas galvanizadas al año a México.

El mercado de lámina rolada en frío tiene a Ternium y Tyasa como los únicos productores en México.