Presentan SGH y Steel Dynamics Oferta Indicativa No Vinculante por el 100% de BlueScope Steel
17 de febrero de 2026.- SGH Ltd y Steel Dynamics, Inc. confirman que presentaron conjuntamente una Oferta Indicativa No Vinculante (NBIO) revisada para adquirir el 100 % de BlueScope Steel Ltd.
La oferta revisada de A$32.35 dólares australianos por acción (equivalente a A$34,00 dólares australianos por acción antes de deducir A$1,65 dólares australianos , que consiste en el dividendo especial no franqueado de A$1.00 dólares australianos por acción de BSLydividendo provisional no franqueado de A$0.65 dólares australianos representa una propuesta de valor convincente y una prima muy atractiva para los accionistas de BSL.
El aumento del precio de compra representa la mejor y última oferta de SGH y SDI en ausencia de una propuesta competitiva superior para la totalidad o una parte sustancial de BSL.
La contraprestación representa un valor patrimonial total para BSL de A$15,000 millones de dólares australianos ($11.000 millones de dólares de EUA), que se compondrán íntegramente de efectivo.
La oferta revisada implica primas significativas sobre las métricas comerciales no alteradas:
una prima del 47% sobre el precio de cierre ajustado de las acciones de BSL en nuestra propuesta inicial;
un aumento del 14% al precio de propuesta inicial ajustado de A$28.35;
una prima del 56% sobre el precio promedio ponderado por volumen de las acciones de BSL durante 52 semanas; y
una prima del 32% sobre el precio más alto de las acciones de BSL en 15 años.
Como se reveló previamente, si la propuesta se implementa y luego del cierre de la transacción, SGH vendería las operaciones de BSL en América del Norte a SDI, y SGH conservaría las operaciones restantes de BSL “ Australia + Resto del mundo”.
La adquisición propuesta se ajusta estrechamente a los criterios de asignación de capital establecidos por SGH, y ofrece la oportunidad de impulsar la mejora del rendimiento mediante la aplicación rigurosa del modelo operativo de SGH. SGH se encuentra en una posición privilegiada para gestionar los negocios de BSL en Australia y el Resto del Mundo como plataforma industrial australiana líder, con operaciones diversificadas en diversos negocios y una sólida base de capital.
La propuesta revisada sigue representando una oportunidad altamente estratégica para los accionistas de SDI y complementaría de forma excepcional las plataformas de producción de acero, recubrimientos, reciclaje de metales y productos de construcción de SDI. La transacción propuesta también se ajusta estrechamente al marco de asignación de capital y perfil crediticio de SDI.
SGH y SDI esperan mantener un compromiso productivo con BSL para avanzar con nuestros requisitos habituales de diligencia debida, la documentación de la transacción y completar con éxito la adquisición.
El NBIO de SGH y SDI está sujeto a las aprobaciones regulatorias habituales, y no consideran que existan obstáculos significativos para obtenerlas. La propuesta está sujeta a las condiciones habituales, incluyendo la realización satisfactoria de la debida diligencia, la firma de una escritura de implementación vinculante del plan y la obtención de las aprobaciones regulatorias y de los accionistas pertinentes.
SGH proporcionará actualizaciones al mercado a medida que se produzcan novedades relevantes, de acuerdo con las obligaciones de divulgación de la ASX. SGH no tiene conocimiento de ningún otro asunto que requiera divulgación según las normas de cotización de la ASX y confirma su cumplimiento de la Norma de Cotización 3.1 de la ASX. Este anuncio ha sido autorizado por el Consejo de Administración de SGH para su publicación en la ASX y el NASDAQ por SDI.
Reportacero
