Grupo Acerero debuta en deuda de corto plazo con emisión por $200 millones
Grupo Acerero realizó su primera transacción de Certificados Bursátiles de Corto Plazo en el mercado local por 200 millones de pesos, bajo su Programa Dual de deuda, con una tasa ponderada de 8.15% y un plazo de 84 días.
La emisión —clave de pizarra GASA 00126— es de carácter quirografario, es decir, sin garantía específica, y contempla amortización al vencimiento.
Los títulos cuentan con calificación “ML A-1.mx” por parte de Moody’s Local México y “1/M” de PCR Verum, lo que los ubica dentro de la categoría de alta calidad crediticia en el corto plazo.
La colocación se realizó en el mercado de deuda local con posibilidad de listado en la Bolsa Mexicana de Valores y/o en la Bolsa Institucional de Valores, en el marco del programa autorizado para emisiones recurrentes de corto y largo plazo.
Los intermediarios participantes fueron Actinver Casa de Bolsa, S.A. de C.V. y Casa de Bolsa Banorte, S.A. de C.V., mientras que Kapitalia fungió como agente estructurador.
La operación marca el arranque formal de emisiones bajo el programa dual y permite al grupo acceder a fondeo de corto plazo en un entorno donde las tasas de referencia aún se mantienen en niveles elevados, optimizando su capital de trabajo y diversificando fuentes de financiamiento.
De acuerdo con la empresa, los recursos permitirán fortalecer su estructura financiera y respaldar planes de inversión enfocados en expansión operativa y desarrollo productivo.
“Esta emisión representa un hito en nuestra estrategia de diversificación de fuentes de financiamiento y fortalece nuestra posición para continuar invirtiendo e impulsar el desarrollo productivo de México”, señaló la compañía.
La demanda superó ligeramente el monto objetivo, al registrar un factor de 1.03 veces, reflejando —según fuentes del mercado— el apetito de inversionistas por instrumentos corporativos de corto plazo en un entorno de tasas aún elevadas pero con expectativas de estabilización.
La compañía agradeció a los equipos involucrados y a los inversionistas por la confianza y colaboración en la operación, cuyo cierre consolida su acceso al mercado bursátil como alternativa complementaria al financiamiento bancario tradicional.
Con esta emisión, Grupo Acerero se suma a las empresas industriales que en los últimos meses han optado por el mercado de deuda para apuntalar liquidez y sostener proyectos en un entorno de mayor disciplina financiera.
Grupo Acerero forma parte de Grupo Fonderia, S.A. de C.V., conglomerado industrial dedicado a la fabricación y comercialización de productos de hierro y acero.
