Nippon Steel vende Dls. $ 3,844.81 millones en bonos para pagar préstamos por compra de US Steel
25 de febrero de 2026.- Nippon Steel dijo que ha recaudado 600 mil millones de yenes (Dls. $ 3,844.81 millones) con una venta ampliada de bonos convertibles –la mayor oferta japonesa de su tipo– para ayudar a pagar los préstamos que había obtenido para la adquisición de US Steel.
El mayor fabricante de acero de Japón vendió deuda principalmente en Europa y Asia, dijo en una presentación ante el Ministerio de Finanzas del país, pero no ofreció ninguna en Estados Unidos.
La mitad de los bonos, convertibles en acciones, vencerán en 2029 y el resto en 2031, según consta en la presentación.
Las acciones de Nippon Steel cayeron hasta un 6 por ciento el miércoles (25 de febrero).
Anteriormente, buscaba recaudar 550,000 millones de yenes con los bonos cupón cero. Estos bonos tienen una prima de conversión del 10 % sobre el precio de cierre del martes para el tramo de 2029 y del 11 % para el tramo de 2031.
Los inversores expresaron suficiente interés como para comprar todos los bonos en oferta, dijeron las fuentes, poco después de que la compañía comenzara a recibir órdenes de los inversores.
El préstamo puente de Nippon Steel de aproximadamente dos billones de yenes, garantizado para financiar la adquisición de US Steel por parte de la compañía, se acerca a su vencimiento en junio de 2026.
Reportacero
