ESENTIA Energy Development anunció el inicio de una oferta internacional de notas senior no garantizadas como parte de su estrategia de refinanciamiento integral de pasivos, tras la aprobación de su Asamblea de Accionistas.
De acuerdo con el evento relevante (página 1 del documento), la compañía inició el proceso para emitir las denominadas “Nuevas Notas” en los mercados internacionales bajo la Regla 144A y la Regulación S de la Ley de Valores de Estados Unidos.
En paralelo, la firma energética lanzó una oferta para adquirir en efectivo (tender offer) hasta la totalidad de los bonos senior garantizados con cupón de 6.375% y vencimiento en 2038, emitidos por su subsidiaria Esentia Gas Enterprises, como parte del mismo proceso de refinanciamiento.
Se prevé que las nuevas emisiones cuenten con grado de inversión, con calificaciones esperadas de Baa3 por Moody’s, así como BBB- por S&P Global Ratings y Fitch Ratings, todas con perspectiva estable. Los términos finales de la colocación dependerán de las condiciones de mercado al momento de su ejecución.
En el documento, la empresa —especializada en el transporte y comercialización de gas natural— destacó que esta operación busca optimizar su estructura financiera y fortalecer su posición en el sector energético nacional. Con más de 20 años de experiencia, Esentia opera el sistema interconectado de gas natural más grande de México, abasteciendo desde Waha, Texas, hacia las principales regiones industriales del país.
La estrategia de refinanciamiento se enmarca en un entorno donde las empresas del sector energético buscan mejorar sus perfiles de deuda y asegurar condiciones más competitivas en los mercados internacionales.
