El mes de marzo marca un período de estabilidad y expectativas cautelosas para la industria siderúrgica de la región.
En respuesta a la actitud más moderada de la economía latinoamericana, ya que buena parte de los países de la región revisó hacia abajo sus proyecciones para el PIB del año (excepto Brasil y Colombia), la proyección sobre la inversión para el 2019 se mantuvo relativamente estable, con excepción de Argentina, México y Venezuela.
Perú y Venezuela registran una mejora mientras grandes potencias no alcanzaron nivel de producción, comercio y consumo esperados.
En marzo, la proyección para producción industrial en 2019 creció en buena parte de América Latina y Caribe, y la expectativa con relación a los precios al consumidor en la región también tuvo alta en buena parte de los países, excepto en México y Argentina.
Aunque el mercado siderúrgico de la región durante enero de 2019 presentó una caída de 5% en el consumo de acero laminado con relación a enero de 2018, la producción regional de acero crudo y de acero laminado en enero bajó 1% y 5%, respectivamente, versus enero 2018, demostrando las incertidumbres económicas mundiales y regionales.
Si bien la región ha disminuido 4% sus importaciones, la participación de las importaciones en el consumo regional también retrocedió: el consumo regional es abastecido en 27% por dichas importaciones, en contraposición a los 36% en enero de 2018.
Por su parte, la balanza comercial, a pesar de que todavía se mantiene negativa, viene demostrando signos de evolución.
El déficit registrado en enero de 2018 fue de 1.2 millones de toneladas, con 4,000 toneladas más que el año anterior (ENE18 1,176 Vs ENE19 1,181), sin embargo, subió 11% en relación con diciembre de 2018 (-1.1 millones de toneladas).
Producción de laminados oscila mientras el acero bruto sigue estable
A pesar de las oscilaciones derivadas de la variación en el consumo y las incertidumbres del mercado, la producción general de acero se mantuvo prácticamente estable en enero.
Acero crudo. América Latina tuvo una producción de 5.28 millones de toneladas de acero crudo en enero de 2019, 1% menor a lo registrado en el mismo período de 2018 (5.32 millones de toneladas). Brasil es el principal productor con 56% del total regional (2.9 millones de toneladas), creciendo 2% versus enero de 2018.
Acero laminado. La región produjo 4.2 millones de toneladas de acero laminado, 5% menos que en enero 2018. Los principales productores son Brasil 1.8 millones de toneladas (43% del total latinoamericano) y México con 1.6 millones de toneladas (37% del total latinoamericano).
Apetito por el acero disminuye
En el reflejo del déficit de inversión en infraestructura en América Latina, el apretón de las condiciones financieras mundiales y la caída de los precios de los commodities como consecuencia de las tensiones comerciales entre EUA y China, la demanda de acero inició tímida el año 2019.
En el primer mes del año, la región registró un consumo de acero laminado de 5.4 millones de toneladas, 4% menor que en enero de 2018 (5.6 millones de toneladas). Los principales países que incrementaron su consumo, tanto en términos absolutos como porcentuales fueron Colombia (42,000 toneladas adicionales y creciendo 15%), Guatemala (19,000 toneladas adicionales y 27%) y Perú (15,000 toneladas y 6%).
En comparación con el mismo período, los principales países en consumo fueron: México con 2.2 millones de toneladas (bajando 2%), Brasil con 1.5 millones de toneladas (bajando 6%), Argentina con 0.3 millones de toneladas (bajando 25%), Colombia con 0.3 millones de toneladas (subiendo 15%) y Perú con 0.3 millones de toneladas (subiendo 6%).
Del total latinoamericano, 57% corresponde a productos planos (3.1 millones de toneladas), 42% a productos largos (2.2 millones de toneladas) y 2% a tubos sin costura (87,000 toneladas).
Déficit se mantiene estático
Importaciones. En enero 2018, América Latina importó 1.9 millones de toneladas de acero laminado, 4% menos que lo importado en mismo período de 2018 (2.0 millones de toneladas). De este total, 70% corresponden a productos planos (1.4 millones de toneladas), 26% a productos largos (508,000 toneladas) y 3% a tubos sin costura (61,000 toneladas).
Actualmente, las importaciones de laminados representan 27% del consumo de la región, lo que trae aparejados desincentivos para la industria local, fricciones comerciales y pone en riesgo fuentes de empleo.
Exportaciones. Las exportaciones latinoamericanas de acero laminado fueron 746,000 toneladas, 10% menos que lo registrado en enero 2018 (825,000 toneladas). De este total, 46% corresponden a productos planos (340,000 toneladas), 40% a productos largos (299,000 toneladas) y 14% a tubos sin costura (107,000 toneladas).
Balanza deficitaria. En enero 2019, la región registró un déficit comercial en volumen de 1.2 millones de toneladas de acero laminado. Este desbalance es lo mismo al observado en enero 2018.
Brasil es el único país que mantiene un superávit en su comercio de acero laminado (214,000 toneladas). Contrariamente, el mayor déficit se registró en México (584,000 toneladas). Lo siguieron Colombia (186,000 toneladas), Perú (158,000 toneladas), Chile (137,000 toneladas) y Ecuador (68,000 toneladas).
Producción sigue retraída en febrero
Información adelantada de febrero 2019, indica que la producción de acero crudo alcanzó 5.0 millones de toneladas en el mes, 5% menos que enero 2019 y 4% más que en febrero 2018.
De forma acumulada, entre enero-febrero 2019, la producción alcanzó los 10.3 millones de toneladas, 2% menos que en ene-feb 2018 (10.5 millones de toneladas).
La producción de laminados cerró en 3.9 millones de toneladas, 7% menos que en enero 2019 y 7% menos que en febrero 2018. De forma acumulada, entre ene-feb 2019, la producción de laminado alcanzó los 8.1 millones de toneladas, 7% menos que en ene-feb 2018 (8.8 millones de toneladas).
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