Se anticipa el cierre de la oferta para el 19 de noviembre de 2019, lo que está sujeto al cumplimiento de condiciones de cierre habituales. Las notas serán emitidas a un precio de 100% de su valor nominal y tendrán la opción a recomprarse a partir del 19 de noviembre de 2024.
La emisora pretende utilizar los recursos netos obtenidos de la emisión de las notas para propósitos generales corporativos, incluyendo el pago de deuda, todo de conformidad con el contrato de crédito de Cemex con fecha de fecha 19 de julio de 2017, firmado con varias instituciones financieras.
Las notas compartirán la garantía otorgada a los acreedores del Contrato de Crédito y otros instrumentos de deuda senior que tienen los beneficios de dicha garantía, y estarán garantizadas por CEMEX México, S.A. de C.V., CEMEX Concretos, S.A. de C.V., Empresas Tolteca de México, S.A. de C.V., New Sunward Holding B.V., CEMEX España, S.A., Cemex Asia B.V., CEMEX Corp., CEMEX Finance LLC, CEMEX Africa & Middle East Investments B.V., CEMEX France Gestion (S.A.S.), Cemex Research Group AG y CEMEX UK.
“Reiteramos nuestra recomendación de Mantener sobre Cemex, con un valor intrínseco de $8.7 pesos por CPO”, indicó Vector Casa de Bolsa.
