11 de Sept. 2020.- La emisora informó que fijó el precio para una emisión de Senior Notes por un monto de principal de 800 millones de dólares con una tasa de 4.75% con vencimiento en enero de 2051. El cierre y liquidación se espera que ocurra el 15 de septiembre de 2020, sujeto a la consumación de las condiciones de cierre habituales para las operaciones de esta naturaleza.
Las Senior Notes recibieron una calificación de grado de inversión de BBB por Fitch, Baa2 por Moody’s y BBB por Standard & Poor’s. La emisora tiene la intención de utilizar los recursos netos de la oferta para fines corporativos generales, lo cual podría incluir refinanciamiento de la totalidad o una porción de las líneas de crédito u otra deuda a corto plazo.
Ienova pretende solicitar el listado de las Senior Notes en el listado oficial de la Bolsa de Valores de Singapur.
Las Senior Notes serán ofrecidas y vendidas a través de una oferta privada dirigida a inversionistas institucionales calificados en los Estados Unidos de América de conformidad con la Regla 144A y fuera de los Estados Unidos de conformidad con la Regulación S de la Ley de Valores de los Estados Unidos de 1933, reformada.
