28 Sep 2020.- FibraMty comunicó que realizará una Asamblea Ordinaria de Tenedores de CBFIs el próximo 12 de octubre, en la cual se discutirá la aprobación de una propuesta para llevar a cabo una oferta pública y colocación de certificados bursátiles fiduciarios (CEBURES) de largo plazo al amparo del programa multivalor, considerando una emisión y colocación inicial por un monto de hasta $100 millones de dólares (mdd) distribuidos en un millón de CEBURES y con un plazo de 7 años. La fecha del cierre de libro planteada en el comunicado es el 28 de octubre de 2020.
Lo anterior al amparo del programa multivalor de FibraMty aprobado en marzo del 2017 con una vigencia de 5 años, que le permite emitir y ofertar tanto CBFIs como CEBURES, por un monto total de hasta $10,000 mdp. En esta ocasión el fideicomiso busca emitir los $100 mdd únicamente en CEBURES, por lo que de aprobarse sería una emisión puramente de deuda. Lo anterior implica que no existirá dilución para los tenedores actuales de CBFIs.
Anticipamos que de ser aprobados los recursos emitidos por la emisión de estos serán utilizados para el refinanciamiento de la deuda, solidificando su perfil financiero y mejorando su perfil de vencimiento.
Cabe recordar que la segunda oferta bajo el programa multivalor fue por un monto de $3,900mdp, de los cuales aún mantienen un elevado porcentaje de los recursos debido a la suspensión del proceso de adquisición de “La Perla” y, en general, por el freno temporal del “pipeline” de adquisiciones una vez que surgió la pandemia, con la finalidad de mantener recursos disponibles para cualquier percance ante la incertidumbre.
