Anuncia Nucor precios para ofertas anunciadas anteriormente a ciertos Tenedores elegibles
3 de diciembre de 2020.- Nucor anunció hoy los términos de precios para sus ofertas anunciadas anteriormente a ciertos Tenedores elegibles para intercambiar algunos de los títulos de deuda en circulación de la Compañía que se enumeran en la tabla a continuación por una combinación de los nuevos Pagarés al 2.979% de la Compañía con vencimiento en 2055 y efectivo, el términos y condiciones de los cuales se establecen en un memorando de oferta, fechado 18 de noviembre de 2020, y la carta de transmisión relacionada, fechada 18 de noviembre de 2020.
Nucor también anunció que pagará intereses sobre las Nuevas Obligaciones Negociables a una tasa anual equivalente al 2.979%, calculada de acuerdo con el Memorando de Oferta. Adicionalmente,Nucor anunció el monto principal total de las Obligaciones Negociables Existentes licitadas válidamente, y no retiradas válidamente, en o antes de la Fecha Límite de Participación Anticipada para ser aceptadas para el intercambio.
De acuerdo con los términos y condiciones de las Ofertas de Canje, Nucor Va a aceptar $ 439,153,000 en el monto principal total de las Obligaciones Negociables Existentes que fueron licitadas válidamente, y no retiradas válidamente, en o antes de la Fecha Límite de Participación Anticipada.
Nucor espera entregar un monto principal agregado de$ 439,153000 de las Nuevas Obligaciones Negociables y pagar un total de $ 180.302.355,85de la contraprestación en efectivo, excluyendo los intereses devengados y no pagados, por las Obligaciones Negociables Existentes aceptadas para canje en la Fecha de Liquidación Anticipada.
Dado que los Bonos Existentes licitados válidamente, y no retirados válidamente, a la Fecha Límite de Participación Anticipada no igualaron ni superaron$ 650 000 000(el «Límite de Emisión de Nuevos Bonos»), los Tenedores Elegibles pueden ofrecer sus Bonos Existentes de conformidad con los términos y condiciones de las Ofertas de Canje, incluido el Límite de Emisión de Nuevos Bonos, hasta la Fecha de Vencimiento (como se define a continuación).
Los tenedores de dichas Obligaciones Negociables Existentes ofrecidas después de la Fecha Límite de Participación Anticipada que sean aceptadas por la Compañía recibirán la Contraprestación de Canje (según se define en el Memorando de Oferta).
La Compañía puede optar por aumentar o disminuir el monto principal de los Nuevos Bonos canjeables por cada$ 1,000 principal de la serie aplicable de Obligaciones Negociables Existentes ofrecidas después de la Fecha Límite de Participación Anticipada y aceptado por la Compañía hasta $ 100 por $ 1,000 cantidad principal.
Dichos ajustes afectarían la composición, pero no el monto, de la Contraprestación cambiaria para dicha serie de Obligaciones Negociables Existentes. Cualquier ajuste de este tipo se anunciará mediante un comunicado de prensa antes de las 9:00 am, hora del Este, del siguiente día hábil siguiente a la Fecha de vencimiento.
Reportacero
