Anuncia Nucor resultados de licitación y vencimiento de las ofertas de intercambio privadas
17 de diciembre de 2020.- Nucor anunció hoy los resultados finales de sus ofertas anunciadas previamente a ciertos Tenedores elegibles para intercambiar algunas de las ofertas pendientes de la Compañía títulos de deuda para contraprestación que consisten en los nuevos Bonos al 2.979% de la Compañía con vencimiento en 2055 y efectivo, cuyos términos y condiciones completos se establecen en un memorando de oferta, fechado 18 de noviembre de 2020, y la carta de transmisión relacionada, fechada 18 de noviembre de 2020.
Las ofertas de intercambio expiraron a las 11:59 pm, Nueva York tiempo en 16 de diciembre de 2020. El 3 de diciembre de 2020, la Compañía anunció que $106,569,000 de dólares monto de capital total de sus Obligaciones Negociables al 6.400% con vencimiento en 2037, $ 161,803,000 dólares del monto principal agregado de sus Obligaciones Negociables al 5.200% con vencimiento en 2043 y $ 170,781,000 de dólares del monto total de capital de sus Obligaciones Negociables al 4.400% con vencimiento en 2048.
También en3 de diciembre de 2020, la Compañía anunció los términos de precios de los Nuevos Bonos y que había aceptado para canje todos los Bonos Existentes licitados válidamente, y no retirados válidamente, en o antes de la Fecha Límite de Participación Anticipada.
El7 de diciembre de 2020, la Compañía emitió Nuevas Obligaciones Negociables por un monto total de capital de $ 439,153,000 dólares a cambio de las Obligaciones Negociables Existentes licitadas válidamente, y no retiradas válidamente, en o antes de la Fecha Límite de Participación Anticipada y efectivo.
Basado en información proporcionada por DF King & Co., Inc., el agente de intercambio e información de las Ofertas de Canje, a la Fecha de Vencimiento, $100,000 dólares de monto principal agregado de las Notas de 2037 y $ 64,000 dólares de monto principal total de las Obligaciones Negociables 2043 habían sido licitadas válidamente después de la Fecha Límite de Participación Anticipada y antes de la Fecha de Vencimiento.
No se licitaron Notas 2048 adicionales después de la Fecha límite de participación anticipada.
La Compañía espera aceptar para canje todas las Obligaciones Negociables Existentes licitadas válidamente después de la Fecha Límite de Participación Anticipada y antes de la Fecha de Vencimiento de conformidad con las Ofertas de Canje.
Se espera que la liquidación de los Bonos Existentes licitados válidamente después de la Fecha Límite de Participación Anticipada y antes de la Fecha de Vencimiento y aceptados para canje por la Compañía tenga lugar el18 de diciembre de 2020.
Los Tenedores Elegibles cuyas Obligaciones Negociables Existentes se acepten para canje recibirán la Contraprestación de Canje, más los intereses devengados y no pagados hasta, pero excluyendo, la Fecha de Liquidación Final.
La cantidad de intereses que se han acumulado sobre los Nuevos Bonos que se emitirán en la Fecha de Liquidación Final desde, e incluyendo,7 de diciembre de 2020se deducirá, en la medida de lo posible, del efectivo pagadero por intereses devengados sobre los Bonos Existentes canjeados en la Fecha de Liquidación Final.
Reportacero
