Anuncia ArcelorMittal oferta de compra de pagarés al 3.600% a 2024, al 6.125% a 2025 y al 4.550% a 2026

17 de junio de 2021.- ArcelorMittal anunció una oferta de compra en efectivo de todos y cada uno de sus pagarés al 3.600% con vencimiento en 2024, al 6.125% con vencimiento en 2025 y al 4.550% con vencimiento en 2026.

“ArcelorMittal anuncia el lanzamiento de su oferta pública para comprar al contado, todos y cada uno de sus pagarés al 3.600% con vencimiento en 2024 (CUSIP 03938L BB9 / ISIN US03938LBB99) su serie de bonos al 6,125% con vencimiento en 2025 (CUSIP 03938LAZ7 / ISIN US03938LAZ76) y su serie de bonos al 4.550% con vencimiento en 2026 (CUSIP 03938L BA1 / ISIN US03938LBA17).

Después de la consumación de las Ofertas, las Obligaciones Negociables compradas por la Compañía en las Ofertas serán retiradas y canceladas y dejarán de estar pendientes.

Este anuncio no contiene los términos y condiciones completos de las Ofertas, que están incluidas en la oferta de compra con fecha del 17 de junio de 2021 (según se pueda modificar o complementar de vez en cuando, la » Oferta de compra «) y el Aviso. de Entrega Garantizada, y está sujeta a las restricciones de oferta que se establecen a continuación y se describen con más detalle en la Oferta de Compra.

Los pagarés pueden presentarse válidamente en cualquier momento antes de las 17:00 horas de la ciudad de Nueva York, el 24 de junio de 2021, a menos que se extiendan o se rescindan antes (según se pueda extender o rescindir antes, la “Hora de vencimiento”).

Los pagarés deben presentarse de acuerdo con los procedimientos establecidos en la Oferta de compra.

Sujeto a ciertas condiciones, los tenedores pueden presentar Bonos en las Ofertas de conformidad con los procedimientos de entrega garantizada mediante la transmisión de un Aviso de Entrega Garantizada al Agente de Licitaciones antes de la Hora de Vencimiento, como se describe con más detalle en la sección “Las Ofertas – Procedimientos para las Notas de Licitación —Procedimiento de Entrega Garantizada para Bonos ”en la Oferta de Compra.

Con respecto a los Bonos licitados válidamente antes de la Fecha de Vencimiento y no retirados válidamente y aceptados para su compra por la Compañía, excepto los Bonos ofrecidos de conformidad con los procedimientos de entrega garantizada, la Compañía espera pagar la contraprestación de la oferta de los Bonos (la » Contraprestación de la Oferta » ), que es el monto en dólares estadounidenses pagadero por el monto principal de US $ 1,000 de las Obligaciones Negociables establecidas en la tabla anterior, junto con los Intereses devengados (como se define a continuación), a los tenedores de los mismos en el tercer Día Hábil después de la Fecha de Vencimiento (el » Todas y cada una de las fechas de liquidación”). No se pagará ningún monto de participación anticipada en los Bonos.

Con respecto a los Bonos ofrecidos de conformidad con los procedimientos de entrega garantizada y aceptados para su compra por la Compañía, si los hubiera, la Compañía espera pagar la Contraprestación de la Oferta, junto con los Intereses devengados, a los tenedores de los mismos en el tercer Día Hábil posterior a la Fecha de Vencimiento.

Para evitar dudas, los intereses dejarán de devengarse en la Fecha de Liquidación de Cualquiera y Todas las Obligaciones Negociables aceptadas en las Ofertas, incluidas las Obligaciones Negociables ofrecidas mediante los procedimientos de entrega garantizada.

La Contraprestación de la Oferta se pagará en efectivo. Además de la Contraprestación de la Oferta, los tenedores que ofrezcan Obligaciones Negociables que sean aceptadas para la compra por la Compañía de conformidad con las Ofertas también recibirán intereses devengados y no pagados desde la fecha de pago de intereses inmediatamente anterior para las Obligaciones Negociables, incluida la fecha de pago de intereses inmediatamente anterior, pero excluyendo la Fecha de liquidación de todos y cada uno.

Los pagarés entregados solo pueden retirarse antes de las 17:00 horas de la ciudad de Nueva York, el 24 de junio de 2021, pero, salvo que se disponga lo contrario , no a partir de entonces.

La fecha límite establecida por el sistema de compensación correspondiente o cualquier intermediario para la presentación de instrucciones de licitación puede ser anterior a las fechas límite establecidas en este documento.

Al mismo tiempo que las Ofertas, ArcelorMittal también anuncia el comienzo de una invitación a los tenedores no estadounidenses fuera de los Estados Unidos para presentar ofertas en efectivo para ciertos billetes denominados en euros. vender Bonos en Euros hasta un monto de capital total máximo de $ 1,500 millones menos el monto de capital de los Bonos ofrecidos de conformidad con estas Ofertas.

Las invitaciones a la Oferta Europea Concurrente no están abiertas a ningún titular de dichos pagarés que se encuentre en los Estados Unidos o una persona estadounidense (según se define en la Regulación S de la Ley de Valores de los Estados Unidos de 1933, según enmendada) o un residente de los Estados Unidos. Si se encuentra en los Estados Unidos, es una persona de EUA, o un residente de EUA que posee dichos pagarés, no puede ofrecer venderlos de conformidad con dicha invitación.

No puede presentar ninguna nota en las Ofertas que no sean las Notas especificadas en la portada de la Oferta de compra. La Oferta Europea Concurrente no se realiza de conformidad con la Oferta de Compra.

ArcelorMittal financiará las Ofertas y la Oferta Europea Concurrente con los recursos en efectivo existentes. Las Ofertas se realizan para reducir la deuda bruta de la Compañía mediante el reembolso anticipado y la cancelación de los Bonos que se aceptan para la compra de conformidad con las Ofertas.

Del mismo modo, la Oferta Europea Concurrente (como se describe y define anteriormente, y a la que estas Ofertas no son condicionales) se está realizando para reducir la deuda bruta de la Compañía mediante el reembolso anticipado y la cancelación de los Bonos en Euros que se aceptan para la compra de conformidad con las Oferta europea.

Citigroup Global Markets Limited, Credit Agricole Securities (USA) Inc., Goldman Sachs International, Intesa Sanpaolo IMI Securities Corp., Mizuho Securities USA LLC, SMBC Nikko Capital Markets Europe GmbH y Société Générale han sido designados para actuar como distribuidores gestores de las Ofertas. (los «Gerentes de concesionarios»). DF King ha sido contratado para actuar como agente de información y agente de licitación en relación con las Ofertas.

Reportacero