25 de junio de 2021.- ArcelorMittal anuncia los resultados de la convocatoria de ofertas de venta en efectivo hasta el importe máximo de aceptación de sus Obligaciones Negociables al 0.950% de 500,000,000 EUR con vencimiento el 17 de enero de 2023, Obligaciones Negociables de 750,000,000 1.000% EUR con vencimiento el 19 de mayo de 2023, Obligaciones Negociables al 2.250% de EUR 1,000,000,000 con vencimiento el 17 de enero de 2024 y Obligaciones Negociables de EUR 750,000,000 al 1.750% con vencimiento el 19 de noviembre de 2025.
ArcelorMittal anuncia los resultados de la convocatoria de ofertas de venta en efectivo hasta el importe máximo de aceptación de sus Obligaciones Negociables al 0.950% de 500,000,000 EUR con vencimiento el 17 de enero de 2023, Obligaciones Negociables de 750,000,000 1.000% EUR con vencimiento el 19 de mayo de 2023, Obligaciones Negociables al 2,250% de EUR 1,000,000,000 con vencimiento el 17 de enero de 2024 y Obligaciones Negociables de EUR 750,000,000 al 1.750% con vencimiento el 19 de noviembre de 2025.
El 17 de junio de 2021, ArcelorMittal anunció el comienzo de una invitación (sujeta a restricciones de oferta) a los tenedores de los bonos que se detallan en la siguiente tabla (los “ Bonos ”) para presentar ofertas de venta por efectivo hasta un monto de capital total máximo de $1,500,000,000 de los Bonos (convertidos a dólares estadounidenses al tipo de cambio de divisas dólar estadounidense / euro determinado por la Compañía y los Gerentes de Distribuidores el 24 de junio de 2021 usando la pantalla Bloomberg BFIX) menos el monto principal de los Bonos en USD aceptados para la compra de conformidad con la Oferta Concurrente en USD (el » Monto Máximo de Aceptación «)[1] de los Bonos a la Sociedad (la “Invitación”) en los términos y con sujeción a las condiciones establecidas en la Invitación a Ofertas de fecha 17 de junio de 2021 (la “Invitación a Ofertas”).
La Invitación expiró a las 17:00 horas CEST del 24 de junio de 2021.
Se espera que la Fecha de Liquidación sea el 29 de junio de 2021. Todas las ofertas de conformidad con la Invitación se liquidarán mediante los procedimientos normales del Sistema de Compensación correspondiente. En la Fecha de Liquidación, la Compañía pagará o procurará que se le pague a cada Tenedor de Bonos que haya presentado válidamente una Oferta de Venta aceptada para su compra por la Compañía, una cantidad en efectivo equivalente a la Contraprestación Total.
El pago de la Contraprestación Total correspondiente, por o en nombre de la Compañía, liberará total y definitivamente las obligaciones de la Compañía con los tenedores de Bonos relevantes con respecto a los Bonos entregados y aceptados para la compra de conformidad con la Invitación y tan pronto como sea razonablemente posible después de la Fecha de Liquidación. , dichos Bonos serán cancelados de acuerdo con sus términos y condiciones. En ningún caso la Sociedad pagará intereses adicionales a un Tenedor de Bonos debido a cualquier retraso en la transmisión de fondos del Sistema de Compensación correspondiente o de cualquier intermediario con respecto a los Bonos de ese Tenedor de Bonos.
Citigroup Global Markets Limited, Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, Goldman Sachs International, Intesa Sanpaolo SpA, Mizuho Securities Europe GmbH, SMBC Nikko Capital Markets Europe GmbH y Société Générale han sido designados como gestores de los distribuidores de las Ofertas. Se ha contratado a DF King Ltd. para que actúe como agente de información y licitación (» Agente de licitación «).
Reportacero
