Dispone CFE de recursos del bono de 850 millones de dólares que colocó en el mercado financiero de EU
27 de julio 2021.- La Comisión Federal de Electricidad (CFE) informó ayer que, este 26 de julio de 2021, dispondrá de los recursos del bono que colocó de forma exitosa el pasado 20 de julio en los mercados internacionales de capitales, bajo el formato 144A/Regs S por 850 millones de dólares, a un plazo de 12 años.
El nuevo bono, con vencimiento en julio de 2033, tiene un cupón de 3.875%, siendo la segunda tasa más baja en la historia financiera de la CFE en dichos mercados. Este hecho confirma la fortaleza operativa y financiera de la CFE en los últimos años y refleja la confianza de los inversionistas hacia la Empresa Productiva del Estado (EPE) como un participante clave del sector energético en el país y emisor recurrente en los mercados financieros internacionales
La emisión contó con la participación de más de 130 inversionistas de Norteamérica, Europa, Asia y América Latina, una demanda de alrededor de 2.6 veces el monto colocado y una calificación crediticia de grado de inversión: Baa1 (Moody’s), BBB (S&P) y BBB- (Fitch).
El destino de los recursos es el refinanciamiento de obligaciones contratadas con anterioridad, por lo que no representa endeudamiento adicional, y mejora el perfil de vencimientos de la Empresa Productiva del Estado.
