6 de Octubre de 2916.- IEnova espera recaudar hasta $1,488 millones de dólares el próximo 13 de octubre, fecha propuesta para realizar una ampliación de capital vía una oferta primaria de acciones, informó hoy la compañía.
Explicó que el viernes 7 de octubre se pondrá a consideración de la Asamblea de Accionistas dicho aumento de capital a través de una oferta primaria base de al menos 323 millones de acciones y que podría alcanzar hasta 380 millones de acciones, lo que daría una recaudación de hasta $1,488 millones de dólares considerando el actual precio de la acción y tipo de cambio.
Añadió que la operación incluye las opciones de sobreasignación y las opciones de colocación adicionales.
Al momento la firma y los colocadores realizan los trabajos de promoción y prevén que la oferta se lleve a cabo el próximo jueves 13 de octubre, dependiendo de las condiciones del mercado.
Sempra Energy, de quien IEnova es subsidiaria, indicó que su intención de suscribir en la oferta aproximadamente $350 millones de dólares en acciones al precio de colocación.
El aumento de capital tiene como objetivo financiar la reciente adquisición de Gasoductos de Chihuahua por $1,144 millones de dólares, así como la del parque eólico Ventika por $852 millones de dólares y la inversión de $840 millones de dólares que requiere para el desarrollo del gasoducto sur de Texas–Tuxpan.
Vector reiteró su recomendación de “Compra”, con un valor intrínseco a 12 meses estimado en $96.00 pesos por título.
Staff ReportAcero
