Acepta Cemex oferta temprana de recompra de Dls.$385 millones de Notas Senior 2021
“Cemex anunció hoy que $385 millones 061,000 dólares del monto principal agregado de las notas senior garantizadas en circulación con cupón de 7.250% con vencimiento en 2021 emitidas por Cemex, $240 millones 719,000 dólares del monto principal agregado de las notas senior garantizadas en circulación con cupón de 6.500% con vencimiento en 2019 emitidas por Cemex y $626 millones 697,000 dólares del monto principal agregado de las notas senior garantizadas en circulación con cupón de 9.375% con vencimiento en 2022 emitidas por Cemex Finance LLC, fueron válidamente ofrecidas por los tenedores de las Notas antes o hasta el plazo límite de las 8:00 horas de Nueva York, del 28 de febrero de 2017 conforme a la oferta en efectivo previamente anunciada de amortizar hasta $475 millones 000,000 de dólares de las Notas”.
La Oferta se realiza conforme a la Oferta de Amortización con fecha del 13 de febrero de 2017 (la “Oferta de Amortización”) y la carta de transmisión relacionada.
Dado que en o antes de la Fecha de Oferta Temprana se ofrecieron de forma válida Notas en exceso al Monto Agregado Máximo Ofertado en la Oferta, Cemex ha aceptado amortizar $475 millones de dólares del monto principal agregado de las Notas ofrecidas, incluyendo en su totalidad $385 millones 061,000 dólares del monto principal agregado de las Notas 2021, $89 millones 939,000 dólares del monto principal agregado de las Notas 2019 y ninguna de las Notas 2022, y pagará a los tenedores de las Notas 2019 de forma pro rata conforme a los procedimientos de prorrateo descritos en la Oferta de Compra.
Se espera que la fecha de liquidación temprana en la que Cemex realizará el pago de las Notas 2021 y las Notas 2019 aceptadas en la Oferta sea el 2 de marzo de 2017 (la “Fecha de Liquidación Temprana”).
Tenedores que ofrezcan Notas después de la Fecha de Oferta Temprana no les serán aceptadas para compra. Cualquiera de las Notas ofrecidas que no sean aceptadas para compra serán devueltas o acreditadas sin costo a la cuenta del tenedor.
Tenedores de Notas que ofrecieron de forma válida en o antes de la Fecha de Oferta Temprana y cuyas Notas han sido aceptadas para compra (sujetas a la aplicación del factor de prorrateo) tienen derecho a recibir $1,081.25 dólares por $1,000 dólares del monto principal de las Notas 2021 y $1,067.50 dólares por $1,000 dólares del monto principal de las Notas 2019 aceptadas para compra, los cuales incluyen, en cada caso, un pago por oferta temprana equivalente a $30.00 dólares por cada $1,000 dólares de principal de Notas aceptadas para compra. Tenedores que ofrecieron de forma válida en o antes de la Fecha de Oferta Temprana y cuyas Notas han sido aceptadas para compra también recibirán el interés devengado y no pagado de sus Notas aceptadas a partir de la última fecha de pago de intereses hasta, pero sin incluir, la Fecha de Liquidación Temprana.
El pago total en efectivo para la compra de las Notas aceptadas será de aproximadamente $517 millones 333,395 dólares. Notas que hayan sido ofrecidas de forma válida no pueden ser retiradas excepto según lo requiera la ley aplicable. La Oferta expirará a las 23:59 horas de la Ciudad de Nueva York del 13 de marzo de 2017 (la “Fecha de Expiración”).
Staff Reportacero
