Acero de México será el producto más dañado por aranceles a la exportación a Estados Unidos

13 de marzo de 2025.- En la política proteccionista de comercio internacional del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para México, el producto con mayor impacto serán las exportaciones de acero porque es el bien con la menor integración a las reglas comerciales del T-MEC, revela un reporte elaborado por Banco Base.

En un documento de análisis preparado para los clientes-inversionistas de Banco Base, la institución bancaria analizó las advertencias del gobierno estadounidense sobre las excepciones que habrá para las exportaciones mexicanas que cumplan con las reglas del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

Esas excepciones sorprendieron a más de uno. “Algo que solía presumirse en México sobre el TLCAN y ahora sobre el T-MEC es que todo (todos los productos o mercancías) estaba incluido. Bajo esta óptica resultó extraño que la administración de Trump dijera que el arancel de 25% se exentaría solo para las exportaciones que cumplan con el T-MEC”, señala el reporte de Banco Base en su primera página.

En la primera semana de marzo (6 de marzo), Estados Unidos anunció ajustes a los aranceles a Canadá y México para “minimizar las interrupciones en la industria automotriz”.

Para evitar impactos inflacionarios y frenar el “flujo de drogas ilícitas a través de nuestras fronteras”, Estados Unidos dijo que habría “aranceles de 25% a bienes que no satisfacen las reglas de origen del T-MEC”. Todo esto para la entrada en vigor pactada para el 2 de abril.

Así, Gabriela Siller y Jesús López, de la dirección de Análisis Económico-Financiero de Banco Base, informaron que las empresas de México (y Canadá) pueden exportar a Estados Unidos utilizando los criterios del TMEC o utilizando el principio de nación más favorecida.

“Para sorpresa de muchos, la mayor parte de los productos que Estados Unidos compró de México en 2024 se importaron bajo los principios de nación más favorecida y no bajo los criterios del T-MEC”, indica el reporte.

Para cumplir con las reglas del T-MEC, las empresas tienen que cumplir con reglas determinadas que implican mayor inversión y con el principio de nación más favorecida, con este último las empresas pagan la mejor tarifa arancelaria que Estados Unidos haya otorgado a cualquier país con el que no tiene un tratado comercial.

Así, Banco Base dijo que en 2024 México exportó a Estados Unidos 51.2% fuera de las reglas del T-MEC. Es decir, que las ventas internacionales totales de México a la Unión Americana por alrededor de 506,000 millones de dólares (MDD),  alrededor de 258,750 MDD fueron a través del principio de nación más favorecida y sólo alrededor de 247,100 MDD con las reglas del tratado comercial.

Siller y López escribieron que los aranceles pagados por principio de nación más favorecida fueron en promedio de 3.3% para los productos no agropecuarios y de 4.2% para los productos agropecuarios

“Estas bajas tarifas arancelarias pudieron actuar como incentivos perversos, porque las empresas en algunos casos hubieran tenido que incurrir en mayores costos para cumplir con los requisitos del T-MEC para exportar a Estados Unidos”, informó Banco Base en su reporte titulado “Aranceles generales del 25%, ¿La ruta para la mayor integración comercial de América del Norte y el aislamiento de China?

En un análisis de Reportacero a los datos de Banco Base, se desprende que de las casi 100 capítulos en que se dividen las exportaciones de México, sólo 22 tuvieron un cumplimiento de 95.6% con las reglas del T-MEC, con un valor mínimo de 90.5% y un máximo de 99.9%.

Estos 22 capítulos representaron en 2024 el 7.9% de las exportaciones a Estados Unidos que cumplen con las reglas del T-MEC y el 3.9% de las exportaciones totales a la Unión Americana.

Por valor, los principales cinco capítulos cumplieron con el 55.0% de las reglas T-MEC. Es decir, con reglas del acuerdo comercial a Estados Unidos totalizaron el año pasado en poco más de 192,400 MDD de los 349,840 MDD totales enviados al vecino país del norte.

De ese Top 5 de capítulos, las exportaciones con reglas representaron el 77.9% de las exportaciones totales a la Unión Americana, también con reglas del T-MEC.  Ese Top 5 además exportaron a Estados Unidos 157,426 MDD sin reglas del T-MEC.

Las empresas de frutos cítricos y nueces exportaron el año pasado 8,731 MDD con reglas de un total de 10,761 MDD, es decir hubo un cumplimiento de 81.1% de las exportaciones totales de esta industria.

Las ventas de verduras, raíces y tubérculos con reglas T-MEC totalizaron 9,906 MDD de 9,913 MDD (con y sin reglas), lo que significó un cumplimiento de 99.9%. Las exportaciones de calderas, reactores nucleares, maquinaria y sus partes exportaron 18,490 MDD con reglas de un total de 105,443 MDD; es decir, el tercer mayor producto exportado con reglas, sólo cumplió con 17.5% del total.

El cuarto capítulo con mayores exportaciones con reglas fueron los equipos de sonido, televisores y sus piezas con 43,664 MDD y exportó a Estados Unidos otros 43,469 MDD sin reglas. El cumplimiento en esta industria fue de 50.1% en 2024.

El principal producto de exportación con reglas fueron los vehículos 111,624 MDD, sin reglas exportó otros 24,966 MDD, con lo cual el porcentaje de cumplimiento fue de 81.7%, el año pasado, según los datos de Banco Base, analizados por Reportacero.

En contraste, uno de los capítulos con menor porcentaje de exportación que cumple con las reglas T-MEC es el 72 que es el de “Fundición, hierro y acero”. En 2024, la industria en México exportó a Estados Unidos con las reglas del T-MEC sólo 32 MDD y 3,152 MDD con el principio arancelario de nación más favorecida.

Es decir, con sólo 32 millones de dólares podrían estar exentas de los aranceles generales que impuso Estados Unidos a México y Canadá, los cuales su vigencia fue aplazada para el 2 de abril. Los 3,152 MDD tendrán que pagar el impuesto proteccionista de Estados Unidos.

Estados Unidos es el mayor comprador de acero de las siderúrgicas establecidas en México. De los más de 3.0 millones de toneladas de productos terminados de acero exportados por México al mundo, Estados Unidos compró poco más de 2.3 millones de toneladas, volumen que representó el 76.1% del total exportado.

El segundo mayor comprador del acero de México es Canadá con menos de cuatro toneladas de cada 100 exportadas y el tercer mayor comprador es Arabia Saudita con menos del 3.0% del total.

De momento, todas las exportaciones de acero y aluminio pagan aranceles desde ayer 12 de marzo, y será hasta el 2 de abril cuando México y el mundo tengan claras  todas las reglas arancelarias (con las aplazadas al 2 de abril) de la guerra comercial de Donald Trump.

La presidenta de México, Claudia Sheinmaum, dijo que “esperamos al 2 de abril” para anunciar las medidas que adoptará el país.

Por separado, hoy Marcelo Ebrard, titular de la Secretaría de Economía, dijo en la conferencia matutina de Sheinbaum, “no vamos a tomar medidas que no tengan en cuenta el panorama de en dónde vamos a llegar el día 2 de abril”.

Reportacero