Adelanta CEMEX pago de Dls. $933.3 millones de bono con vencimiento en 2027
24 de abril de 2023.- CEMEX pagará de manera anticipada un bono con vencimiento en 2027, el monto del principal de las notas que prepagará asciende a $933.3 millones de dólares.
Cemex informó que planea pagar de manera anticipada el total de sus notas senior garantizadas denominadas en dólares emitidas el 5 de junio de 2020, con cupón de 7.375% y vencimiento en junio de 2027.
El monto del principal de las notas que prepagará asciende a $933.3 millones de dólares. La emisora espera redimir totalmente las notas el 5 de junio de 2023, a un precio de amortización igual al 103.688% del monto del principal, más intereses devengados y no pagados.
Consideramos que los recursos para el prepago de la deuda provendrán de una reciente emisión de notas subordinadas por $1,000 millones que la empresa realizó.
Cabe recordar que hace poco más de un mes Cemex anunció el cierre de una emisión de notas sin fecha de vencimiento, con una tasa de interés inicial de 9.125% anual, subordinada a todas las obligaciones comunes, en orden de prelación sólo por encima del capital.
Sobre las notas subordinadas Cemex tiene el derecho de diferir los pagos de intereses, además de que la empresa anticipaba que las notas no serían incluidas en el cálculo de su razón de apalancamiento consolidada conforme a sus principales contratos de crédito. Si bien el costo del nuevo financiamiento es mayor, creemos que las características de las notas subordinadas mejoran la estructura de la deuda de la empresa.
Reportacero
