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Completa AK Steel oferta de bonos

21 de noviembre 2012.- AK Steel Holding Corporation anunció ayer en un comunicado, que ha completado con éxito las ofertas de bonos de 588 millones de dólares antes de comisiones de suscripción y otros gastos.

La oferta incluye 350 millones de dólares de pagarés garantizados con vencimiento en 2018, y tasa de 8.75 por ciento y 150 millones de bonos canjeables con tasa del 5.0 por ciento y con vencimiento en 2019, cada uno de los cuales fueron emitidos por AK Steel Corporation, así como un bono de 22 millones de acciones de AK Steel con un valor agregado de 88 millones de dólares.

«Estas ofertas son parte de nuestra amplia estrategia en AK Steel para fortalecer la empresa y crear valor para nuestros accionistas», dijo James L. Wainscott, presidente y CEO de AK Steel. «Las ofertas son para fortalecer el balance de AK Steel, mejorar la liquidez y su flexibilidad financiera.», Señaló que la liquidez AK Steel ha mejorado significativamente como resultado de la oferta, casi duplicandola a aproximadamente a mil 200 millones de dólares.

Wainscott indicó que AK Steel utilizará los recursos de la oferta para repagar préstamos respaldados por activos de crédito revolvente y para propósitos corporativos generales.

Agregó que las ofertas ayudarán a AK Steel a crecer en su núcleo de valor agregado en mercados donde la compañía es un jugador importante; y apoyar las inversiones en bruto de la compañía en materias primas estratégicas para impulsar la competitividad a largo plazo y, a optimizar las inversiones de capital y la utilización de capital de trabajo. Las ofertas de valores se pusieron en marcha el 13 de noviembre de 2012, y se completaron el 20 de noviembre de 2012.

Información adicional

Las notas senior garantizadas no estaban registrados bajo la Ley de Valores de 1933 y sus modificaciones (la «Ley de Valores») o las leyes de valores de cualquier otra jurisdicción. Como resultado, ellos no pueden ser ofrecidas o vendidas en los Estados Unidos o a cualquier persona de Estados Unidos, excepto de conformidad con una exención de, o en una operación no sujeta a, los requisitos de registro de la Ley de Valores.

Las notas senior garantizadas sólo se ofrecen a compradores institucionales calificados de conformidad con la Regla 144A de la Securities Act y para personas no estadounidenses fuera de los Estados Unidos bajo la Regulación S de la Ley de Valores.

AK Steel

AK Steel produce laminados planos al carbono, aceros inoxidables y eléctricos, principalmente para infraestructura automotriz y manufacturera, la construcción y la generación de energía eléctrica y de los mercados de distribución.

La compañía emplea a cerca de 6 mil 200 hombres y mujeres en Middletown, Mansfield, Zanesville y Coshocton, Ohio; Butler, Pennsylvania; Ashland, Kentucky, Rockport, Indiana, y sus oficinas centrales en West Chester, Ohio.

AK Tube LLC, una subsidiaria de propiedad total de AK Steel, emplea a cerca de 300 hombres y mujeres en las plantas en Walbridge, Ohio y Columbus, Indiana. Tube AK produce carbono y la resistencia eléctrica inoxidable soldada (ERW) productos tubulares de acero para camiones, automóviles y otros mercados.

AK Recursos Carbón, Inc., otra subsidiaria de propiedad total de AK Steel, controla y el desarrollo de las reservas de carbón metalúrgico está en el condado de Somerset, Pennsylvania. AK Steel también es propietaria de un 49.9 por ciento de Magnetation LLC, una empresa conjunta con sede en Grand Rapids, Minnesota, que produce concentrado de mineral de hierro de las reservas de mineral previamente minadas.

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