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Venderá AK Steel acciones para prepagar deuda

13 de noviembre 2012.- AK Steel Holding Corporation anunció en un comunicado que ha iniciado una oferta para vender 25 millones de sus acciones comunes.

En relación con esta oferta, AK Holding ha concedido a los suscriptores una opción de 30 días para comprar hasta un máximo de 3 millones 750 mil acciones ordinarias.

AK Holding tiene la intención de utilizar las ganancias netas de la venta de las acciones comunes para pagar deuda por adelantado, la cual está respaldada por activos y para propósitos corporativos generales.

La oferta se realiza previa de notificación y registro ante la Securities and Exchange Commission (la «SEC»).

Paralelamente a esta oferta de sus acciones comunes, su filial, AK Steel Corporation («AK Steel»), ha iniciado una oferta registrada de 125 millones de dólares de monto principal total de notas senior intercambiables con vencimiento en 2019.

Los agentes colocadores de la oferta son JP Morgan, Credit Suisse, Morgan Stanley, Wells Fargo Securities, Deutsche Bank Securities y Goldman, Sachs & Co.

AK Steel Holding y AK ha presentado una declaración de registro (incluso un prospecto) ante la SEC en relación con la oferta.

La oferta sólo podrá hacerse por medio de un suplemento de prospecto y el prospecto adjunto.

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