Alacero Summit 2024: la industria del acero de América Latina abordó estrategias para fortalecer la industria local frente al mercado internacional
CEOs, directores corporativos, autoridades gubernamentales y de organismos internacionales se dieron cita en el mayor evento del sector en la región para exponer al detalle el presente y los desafíos que están enfrentando.
Buenos Aires, 31 de octubre de 2024.– Alacero Summit 2024, el principal evento de la industria del acero de toda América Latina, fue el marco donde los líderes del sector analizaron los desafíos que presentan la implementación de políticas de defensa comercial efectivas y el contexto macroeconómico para el crecimiento de la industria y la contribución al desarrollo económico sostenible de la región a largo plazo.
“La industria del acero latinoamericana enfrenta desafíos adicionales, como el estancamiento en la demanda interna y la presencia de costos de producción elevados. La baja efectividad de reformas estructurales dificulta la atracción de inversiones y la modernización de la infraestructura, poniendo en riesgo la competitividad del sector. A pesar de que países como Brasil y México muestran una mayor resiliencia, otros dependen de las exportaciones de materias primas, lo que los hace vulnerables a las fluctuaciones del mercado global”, resaltó Ezequiel Tavernelli, Director Ejecutivo de Alacero.
La industria del acero latinoamericana está enfrentando en 2024 un escenario de caída en la demanda. Se estima que el consumo aparente de la región, que alcanzó 73,7 millones de toneladas (Mt) en 2023, se reduciría 2,7% al cierre este año, quedando en las 71,8 Mt.
En la misma línea, la producción de acero crudo tiene una baja estimada de 3,6%, alcanzando las 56,3 Mt en 2024. En este marco, Brasil está produciendo el 61% del acero regional en 2024, logrando una suba anual de 6,7%, y sorteando la tendencia negativa general que ubica los niveles cercanos a los de 2020.
“La caída en la producción, en un contexto de retroceso del consumo pero de aumento de las importaciones, refleja la necesidad de que la región busque estrategias que fortalezcan su industria local y reduzcan la vulnerabilidad frente al mercado internacional”, señaló Tavernelli en el marco de la conferencia.
Por su parte, la producción de acero laminado se proyecta que estará situada alrededor de 50,7 Mt en 2024, sufriendo una caída de 4,7%, en niveles prácticamente similares al ascenso de las importaciones de estos productos, que se estima crecerán 3,2% al cierre de 2024, las 28,8 Mt. Esto se da en un marco regional dispar, con algunos países como Colombia (+26,4%), Perú (+8,9%) y Brasil (+1,0%) mostrando un crecimiento en el consumo, y otros, como Argentina (-32,2%) y México (-5,0%), experimentando caídas.
En lo que respecta a aceros largos, la proyección de la producción regional para el cierre de 2024 marca una reducción de 5,8%, alcanzando los 25,45 millones de toneladas. Entre los importantes crecimientos a nivel países, se encuentran Colombia, con el 21,1%, y Brasil, con el 2,2%; mientras que se registraron bajas en México, del 13,5% interanual, y en Argentina, del 41,3 por ciento.
En materia de aceros planos, se estima que la producción en América Latina se reducirá un 3,4% al cierre de 2024, mientras que Brasil presentará un crecimiento del 3,2% respecto a 2023. Por otra parte, se proyecta que la industria de tubos sin costura se reducirá un 3,9% en la región. Allí resalta una caída de la producción en México, del 7,6% interanual.
Importaciones extrarregionales
Las importaciones totales de acero en América Latina vienen de aumentar 14,3% anual en 2023, y se espera un aumento de 3,2% en 2024. Esta tendencia continúa amenazando a la industria latinoamericana, dado que llegan productos a la región a precios por debajo del mercado enviados por países con economías que subsidian la producción de acero y proporcionan apoyos financieros fuera de las normativas de la Organización Mundial del Comercio (OMC).
La participación de las importaciones en el consumo de acero en América Latina sigue siendo elevada, y se estima que alcanzará un 40% a fines de 2024. A su vez, 93% de las importaciones serían extrarregionales y se prevé que los envíos de China a la región totalicen 11,6 Mt en 2024, dando cuenta de un crecimiento anual de 14,5%, alcanzando el 16% del consumo regional. La participación de China en la producción mundial de acero crecerá del 54% en 2023 al 55% en 2024, según estimaciones propias de Alacero, amenazando las economías latinoamericanas.
Entre los sectores que más consumen acero en América Latina, lidera ampliamente la construcción, con el 48,9%; seguido por el automotriz, con el 18,4%, y el de productos metálicos, con el 13,3 por ciento.
La industria del acero en América Latina moviliza 1,4 millones de puestos de trabajo directos e indirectos y es clave en distintos sectores económicos estratégicos. La reconfiguración de las cadenas de valor y la tendencia hacia la regionalización abren nuevas posibilidades para América Latina, que produce acero con una de las menores huellas de carbono del mundo y que cuenta con una cadena de valor metalmecánica competitiva e integrada.
