Colocará ALFA bonos por Mil Millones de Dólares
20 de marzo de 2014.- ALFA, anunció el día de hoy haber acordado la colocación de bonos en los mercados internacionales de deuda por un monto de U.S. $1,000 millones, en dos tramos: el primero, con vencimiento a 10 años por U.S. $500 millones, con tasa de 5.25% anual, y el segundo, a 30 años, por U.S. $500 millones con tasa de 6.875% anual.
Esta emisión recibió calificaciones crediticias de grado de inversión de Standard & Poors (BBB-), Moody’s (Baa3) y Fitch Ratings (BBB-).
“Durante los últimos cinco años, hemos venido accediendo exitosamente a los mercados internacionales de deuda como alternativa de financiamiento de nuestras empresas, con colocaciones de Alestra, Petrotemex, Sigma, Alpek y Nemak,” comentó Armando Garza Sada, Presidente del Consejo de Administración de ALFA.
“Ahora complementamos nuestro fondeo, al emitir bonos a largo plazo de ALFA, nuestra compañía tenedora,” añadió.
Por su parte, Álvaro Fernández, Director General de ALFA, explicó que la colocación de bonos fue muy bien aceptada en el mercado. “Sumando ambos tramos, tuvimos demanda por más de siete billones de dólares. Esto habla de la calidad crediticia de ALFA entre los inversionistas internacionales, misma que hemos venido construyendo por varios años,” comentó. “Utilizaremos los recursos principalmente para financiar proyectos en energía, refinanciar algunos pasivos existentes y otros usos corporativos,” concluyó.
ALFA es el más grande productor de componentes de aluminio de motor para la industria automotriz en el mundo y uno de los más importantes productores de poliéster (PTA, PET y fibras).
Además, lidera el mercado mexicano de petroquímicos como polipropileno, poliestireno expandible y caprolactama. También es líder en el mercado de carnes frías en Norteamérica y de quesos en México, así como en servicios de tecnologías de información y comunicaciones para el segmento empresarial en este país.
Desde 2006, realiza actividades en la industria de hidrocarburos en los EE.UU. En 2013, obtuvo ingresos por $203,456 millones de pesos (U.S. $15,870 millones) y Flujo de Operación de $24,534 millones de pesos (U.S. $1,915 millones). ALFA opera en 18 países y emplea a 61,000 personas. Sus acciones se cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores y en Latibex, en la Bolsa de Madrid.
