22 de noviembre de 2022.- ArcelorMittal fijó ayer una oferta de $1,200 millones de dólares capital total de bonos al 6.550% con vencimiento en 2027 y $1,000 millones de capital total de bonos al 6.800% con vencimiento en 2032.
Los ingresos de ArcelorMittal, que ascienden a aproximadamente $2,200 millones, se utilizarán para fines corporativos generales. Además, tras el cierre de la oferta, los compromisos que quedan disponibles en virtud de un acuerdo de línea de crédito puente a plazo de $2,200 millones con una institución financiera (el «Contrato de Línea de Crédito Puente») relacionado con el financiamiento de la adquisición prevista de Companhia Siderúrgica do Pecém, en acuerdo con los términos del mismo, ser cancelada por un monto igual al monto por el cual la oferta excede aproximadamente $400 millones, menos ciertos gastos y costos fiscales que pueden, de conformidad con los términos del Contrato de Crédito Puente, ser deducidos del monto a ser cancelado. La facilidad está disponible por 12 meses desde la firma con dos opciones de extensión de 6 meses cada una a discreción del prestatario.
El cierre de la oferta está programado para el 29 de noviembre de 2022, sujeto al cumplimiento de las condiciones habituales.
El Emisor ha presentado una declaración de registro (que incluye un prospecto) ante la SEC para la oferta a la que se refiere este comunicado. Antes de invertir, debe leer el prospecto en esa declaración de registro y otros documentos que el Emisor haya presentado ante la SEC para obtener información más completa sobre el Emisor y esta oferta. Puede obtener estos documentos de forma gratuita visitando EDGAR en el sitio web de la SEC en www.sec.gov.
Alternativamente, el Emisor, cualquier suscriptor o cualquier corredor que participe en la oferta se encargará de enviarle el prospecto si lo solicita comunicándose con JP Morgan Securities LLC llamando por cobrar al (212) 834-4533; BofA Securities, Inc. llamando al 1-800-294-1322; Citigroup Global Markets Inc. llamando sin cargo al 1-800-831-9146; o Mizuho Securities USA LLC llamando al 1-866-271-7403.
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