13 de octubre de 2017.- ArcelorMittal anunció los resultados anticipados de sus ofertas de compra en efectivo, por un precio combinado de compra agregado, excluido el Interés Acumulado, de las Notas 2022, los bonos pendientes de 6.250% con vencimiento en 2022, las Notas 2041y 7.000% con vencimiento en 2039 y las» Notas 2039 y, junto con las Notas 2022 y las Notas 2041.
La Compañía ha decidido aumentar la Capacidad de Oferta Máxima Inicial a $ 1,410 millones 627,664 dólares, dicha cantidad enmendada, la «Capacidad de Oferta Máxima Revisada» para evitar el prorrateo de cualquier serie de Obligaciones Negociables válidas.
Este anuncio no contiene los términos y condiciones completos de las Ofertas, las cuales están contenidas en la oferta de compra con fecha del 28 de septiembre de 2017 (como puede ser enmendada o suplementada de vez en cuando, la «Oferta de Compra») y sujeto a las restricciones de la oferta descritas a continuación y descritas con más detalle en la Oferta de Compra.
El cuadro anterior presenta información con respecto a las Obligaciones Negociables que fueron licitadas válidamente en o antes de las 5:00 p.m., hora de la Ciudad de Nueva York, el 12 de octubre de 2017 (el «Tiempo de Licitación Anticipado») y no retiradas.
La Compañía ha aceptado para la compra en la Fecha de Liquidación Anticipada todas las Obligaciones Negociables ofrecidas en o antes del Tiempo de Licitación Anticipado. Dado que las Ofertas fueron totalmente suscritas a partir del Plazo de Licitación Anticipado (basado en la Capacidad Máxima Revisada de Licitación), los titulares que ofrezcan licitaciones válidamente después del Plazo de Licitación Anticipada no tendrán ninguna de sus Obligaciones Negociables aceptada para la compra.
Las Ofertas expirarán a las 11:59 p.m., hora de la Ciudad de Nueva York, el 26 de octubre de 2017, a menos que se extienda (como puede extenderse, el «Tiempo de Vencimiento»).
Con sujeción a los términos y condiciones establecidos en la Oferta de Compra, con respecto a todas las Obligaciones Negociables válidamente presentadas en o antes del Plazo de Adjudicación Anticipada y no retiradas válidamente y aceptadas para compra conforme a las Ofertas, la Compañía espera pagar el Total La Fecha de Liquidación Anticipada (el «Interés Acumulado»), junto con los intereses devengados y no pagados de la Fecha de Pago de intereses inmediatamente anterior, que se aplican a dichas Obligaciones, a los Titulares el segundo Día Hábil siguiente a el Plazo Antiguo, que es el 16 de octubre de 2017 (dicha fecha, la «Fecha de Liquidación Anticipada»). La «Contraprestación Total» es el monto en dólares estadounidenses pagaderos por monto de capital de $ 1,000 de los Bonos que se detallan en la tabla anterior e incluye una prima por oferta temprana de $ 50 por $ 1,000 monto principal de Obligaciones Negociables.
El «Plazo de Retiro» con respecto a las Ofertas fue a las 5:00 pm, hora de la Ciudad de Nueva York, el 12 de octubre de 2017. Las Obligaciones Negociables ya no podrán ser retiradas y las Obligaciones Negociables presentadas después del Plazo de Retiro y al o antes del Tiempo de Vencimiento no podrán ser retirados.
ArcelorMittal financiará las Ofertas con los recursos de efectivo existentes. Las Ofertas se están realizando para reducir la deuda bruta y los gastos financieros mediante el reembolso anticipado de ciertos bonos de mediano a largo plazo emitidos por la Sociedad.
Citigroup Global Markets Limited, HSBC Securities (USA) Inc., Merrill Lynch International y RBC Capital Markets, LLC han sido nombrados para actuar como gerentes de concesionarios para las Ofertas. Df King ha sido retenido para servir como agente de información y agente de licitación en relación con las Ofertas.
Staff ReportAcero
