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Anuncia CYDSA oferta por hasta Dls. $100 millones para adquirir Bonos Senior al 6,250% con vencimiento en 2027

7 de septiembre 2023.- CYDSA anuncia oferta por hasta $100 millones de dólares en precio de compra agregado para sus Notas Senior en circulación al 6.250% con vencimiento en 2027.

“Cydsa anunció hoy que ha iniciado una oferta pública de adquisición para comprar en efectivo hasta un monto principal agregado de sus Bonos Senior al 6.250% con vencimiento en 2027 que no resultará en el Precio de Compra Agregado para los Bonos válidamente ofertados y aceptados para compra de conformidad con la Oferta Pública de Adquisición exceda los $100 millones de dólares”.

La Oferta Pública de Adquisición se realiza de conformidad con los términos de una Oferta de Compra, de fecha 7 de septiembre de 202, y está sujeta a determinadas condiciones.

La Oferta Pública de Adquisición vencerá a las 5:00 pm , hora de la ciudad de Nueva York , el 5 de octubre de 2023 , a menos que Cydsa la extienda o la rescinda antes a su entera discreción.

Para que los tenedores de Bonos sean elegibles para recibir la Contraprestación Total por sus Bonos, dichos tenedores deben ofertar válidamente dichos Bonos antes de las 5:00 p. m., hora de la ciudad de Nueva York el 20 de septiembre de 2023, a menos que Cydsa lo prorrogue a su exclusivo criterio.

Los tenedores que presenten Bonos después de la Hora de Oferta Anticipada pero en o antes de la Hora de Vencimiento solo serán elegibles para recibir la Contraprestación de Oferta de Compra, que no incluye el Pago de Oferta Anticipada.

La contraprestación por cada monto principal de $1,000 dólares de Bonos válidamente ofrecidos en o antes del Momento de Oferta Anticipada y aceptados para su compra de conformidad con la Oferta de Adquisición es de $ 955.00 dólares, que incluye un pago equivalente a $50.00 dólares por cada $1,000 monto principal de los Bonos válidamente ofrecidos y aceptados para su compra de conformidad con la Oferta Pública.

Los tenedores que presenten sus Bonos después de la Hora de Oferta Anticipada pero en o antes de la Hora de Vencimiento serán elegibles para recibir una contraprestación,igual a (i) la Contraprestación Total menos ( ii) el Pago Anticipado de la Oferta, en la Fecha de Liquidación Final (según se define más adelante). El Contraprestación Total y el Contraprestación de la Oferta de Adquisición se pagarán en efectivo en dólares estadounidenses. Los tenedores también recibirán intereses acumulados y no pagados desde la última fecha de pago de intereses hasta, pero sin incluir, la Fecha de Liquidación aplicable para los Bonos aceptados para la compra. El monto total de la Contraprestación de Oferta Pública y la Contraprestación Total que los tenedores de Bonos tienen derecho a recibir, excluyendo los intereses acumulados, por los Bonos que son válidamente ofrecidos y aceptados para su compra por Cydsa se denomina «Precio de Compra Agregado».

Contraprestación en forma de efectivo por cada $1.000 dólares de monto principal de Bonos que se oferten válidamente. Excluye los intereses acumulados, si los hubiera, que se pagarán además de la contraprestación de la oferta pública de adquisición o la contraprestación total, según corresponda.

El Pago de Oferta Anticipada será pagadero a los Tenedores que presenten válidamente Bonos en o antes de la Hora de Oferta Anticipada.

Incluye el Pago de Oferta Anticipada para Bonos válidamente ofrecidos en o antes de la Hora de Oferta Anticipada

En cualquier día hábil posterior a la Hora de Oferta Anticipada y antes de la Hora de Vencimiento, Cydsa tendrá el derecho, pero no la obligación, de aceptar para la compra cualesquiera Bonos válidamente ofertados en o antes de la Hora de Oferta Anticipada, sujeta al Monto Máximo y al prorrateo. La Fecha de Liquidación Anticipada con respecto a la Oferta Pública de Adquisición se determinará a opción de Cydsa, sujeta a que todas las condiciones de la Oferta Pública de Adquisición hayan sido satisfechas o renunciadas por Cydsa. Independientemente de si Cydsa ejerce su opción de tener una Fecha de Liquidación Anticipada con respecto a la Oferta Pública de Adquisición, Cydsa comprará los Bonos restantes que hayan sido ofertados válidamente en o antes de la Hora de Vencimiento y que Cydsa decida aceptar para la compra.

Si la compra de todos los Bonos ofertados válidamente en o antes del Momento de Oferta Anticipada causaría que Cydsa aceptara para la compra un monto principal agregado de Bonos que resulte en un Precio de Compra Agregado superior al Monto Máximo, entonces la Oferta Pública de Adquisición será sobresuscrita en la Hora de Oferta de Adquisición Temprana y, suponiendo que se cumplan o renuncien las condiciones de la Oferta de Adquisición y si Cydsa elige tener una Fecha de Liquidación Anticipada, Cydsa comprará en la Fecha de Liquidación Anticipada los Bonos válidamente ofertados (y no válidamente retirado) en o antes del Momento de Oferta Anticipada y aceptado para su compra de forma prorrateada de acuerdo con el monto principal de dichos Bonos, de modo que Cydsa compre un monto principal agregado de Bonos que resulte en un Precio de Compra Agregado que no exceda el Importe Máximo.En consecuencia, si se alcanza el Monto Máximo con respecto a las ofertas realizadas en o antes de la Hora de Oferta Anticipada y Cydsa elige tener una Fecha de Liquidación Anticipada, no se aceptarán para la compra ninguna Nota ofrecida después de la Hora de Oferta Anticipada.

Los Bonos Ofertados podrán retirarse de acuerdo con los términos de la Oferta Pública antes de las 5:00 p. m ., hora de la ciudad de Nueva York , del 20 de septiembre de 2023 , a menos que Cydsa los extienda a su exclusivo criterio (dicha hora y fecha, según prorrogarse, el «Plazo de Retiro»), pero no posteriormente. La Oferta de Fecha de Oferta Anticipada y/o Fecha de Vencimiento se puede extender independientemente de la Fecha Límite de Retiro (como se define a continuación) para dicha Oferta y la Fecha de Oferta Temprana, Hora de Vencimiento o Fecha Límite de Retiro con respecto a cualquier otra Oferta.

La obligación de Cydsa de aceptar para la compra y pagar cualquier Bonos válidamente ofrecidos y no válidamente retirados de conformidad con la Oferta Pública está condicionada al cumplimiento o, cuando corresponda, la renuncia a ciertas condiciones habituales, que se describen con mayor detalle en la Oferta para Compra.

Además, sujeto a la ley aplicable, Cydsa se reserva el derecho, a su entera discreción, en cualquier momento (i) de renunciar a cualquier condición de la Oferta Pública, (ii) de modificar cualquiera de los términos de la Oferta Pública, (iii) dar por terminada la Oferta Pública de Adquisición; (iv) aumentar o modificar el Monto Máximo, (v) extender el Plazo de Retiro, (vi) extender o modificar el Plazo de Oferta Anticipada o el Plazo de Vencimiento, o (vii) modificar la Contraprestación de la Oferta de Adquisición o la Oferta Anticipada Pago, en cada caso (excepto la cláusula (v)) sin extender el Plazo de Retiro ni restablecer de otro modo los derechos de retiro de los titulares.

Santander US Capital Markets LLC actúa como el único distribuidor administrador de la Oferta Pública y puede ser contactado si tiene preguntas sobre la Oferta Pública en los siguientes números de teléfono: +1 (212) 940-1442 (por cobrar) o +1 (855) 404 -3636 (llamada gratuita) o al siguiente correo electrónico: usdcmlm@santander.us .

Copias de la Oferta de Compra están disponibles para los tenedores de Bonos de DF King & Co., Inc., el agente de información y el agente de licitación de la Oferta Pública. Las solicitudes de copias de la Oferta de Compra deben dirigirse a DF King al +1 (800) 628-8510 (llamada gratuita), +1 (212) 232-3233 (por cobrar) o cydsa@dfking.com .

Ni la Oferta de Compra ni ningún documento relacionado se han presentado ante la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU., ni dichos documentos han sido presentados ni revisados ​​por ninguna comisión de valores federal o estatal o autoridad reguladora de ningún país. Ninguna autoridad ha evaluado la exactitud o idoneidad de la Oferta de Compra o cualquier documento relacionado, y es ilegal y puede constituir un delito penal hacer cualquier manifestación en contrario.

La Oferta Pública de Adquisición se realiza únicamente según los términos y condiciones establecidos en la Oferta de Compra. Bajo ninguna circunstancia este comunicado de prensa constituirá una oferta de compra o la solicitud de una oferta para vender los Bonos o cualquier otro valor de Cydsa o cualquiera de sus afiliadas. La Oferta Pública de Adquisición no se realiza ni Cydsa aceptará ofertas de Bonos de tenedores de ninguna jurisdicción en la que la Oferta Pública de Adquisición no cumpla con las leyes de valores de dicha jurisdicción. No se hace ninguna recomendación sobre si los tenedores deben ofrecer sus Bonos con respecto a los Bonos. Los titulares deben leer atentamente la Oferta de Compra porque contiene información importante, incluidos los diversos términos y condiciones de la Oferta Pública.

 

 

Reportacero

 

 

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